Revisión actual del 21:17 15 jun 2023

Sumario

1 Cargar ventas offline

< Volver

Cargar ventas offline

Ubicación en el Menú: Ventas / Cargar ventas offline

Objetivo

Cargar para una Unidad de venta conceptos cobrados o a cobrar.

Conceptos cobrados

Lote de ventas que se ingresa mediante planilla, asociado a una unidad de ventas. Estas ventas se registraran automáticamente como ventas cobradas.

Conceptos a cobrar

Lote de ventas que se ingresan mediante planilla generando ventas en estado realizada. De esta forma, los clientes (alumnos) van a poder ingresar al Portal de Pagos y realizar el pago correspondiente.

IMPORTANTE:

Actualmente, la única forma de acceso al Portal de Pagos es a través del portal de Autogestión del alumno, por lo que las "ventas a cobrar" deben corresponder a alumnos que existan en el módulo SIU-Guaraní (identificados por tipo y nro. de documento)

La ventas se generarán con el medio de pago indicado en la planilla. El alumno tendrá la posibilidad de modificar el medio de pago por aquellos que se encuentren disponibles en la institución.

Los archivos utilizados para la carga de planillas offline, deben generarse con formato .CSV.

Requisitos

En la suscripción se debe configurar el parámetros ACEPTAOFF = Si, entre otros, para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta
Configuración del sistema - Núcleo >AFIP
Chequear / Configurar los distintos tipos de Notificaciones con la operación Administrar tipos de notificaciones

Inicio

Unidad de venta: Seleccionar una unidad de venta del combo disponible
Fichero: Localizar el archivo que contiene las novedades de ventas cobradas.
Planilla : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso.

El dato TIPO CONCEPTOS no se guarda en la base de datos, sólo es tenido en cuenta a la hora de cargar la planilla.

Seleccionando el botón se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar.

Ventas erróneas

En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron procesar, desde la operación Monitor de procesos se podrán ver los errores que se encuentran en cada registro de venta.

Diseño del archivo de entrada

A continuación se detallaran todas las columnas posibles que podrá contener una planilla.

IMPORTANTE:

El primer registro debe contener el nombre de las columnas.
Nunca se debe incluir una coma (,).

Datos que comparten las dos planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar

Nombre de las columna	Descripción	Tipo	Obligatorio
concepto_venta	Código del Concepto de venta . Debe existir Y es obligatorio se incluya en la Unidad de Negocio	string (10)	Si
alumno_apellido	Apellido de la persona	string	Si
alumno_nombres	Nombres de la persona	string	Si
alumno_dni	DNI de la persona	string	Si
alumno_calle	Calle de la dirección de la persona	string	No
alumno_numero	Número de la dirección de la persona	string	No
alumno_piso	Piso de la dirección de la persona	string	No
alumno_dpto	Departamento de la dirección de la persona	string	No
alumno_cp	Código Postal de la dirección del alumno	string	No
alumno_cp_desc	Localidad de la dirección de la persona	string	No
alumno_email	email de la persona. Siempre se actualiza la tabla de personas con el correo electrónico informado en la planilla	string	No
forma_pago	Hay 2 opciones: total cuota	string	No
leyenda	Texto a incluir en la venta - El texto que se ingrese en este campo será el utilizado en las facturas o comprobantes Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación. La lista de caracteres válidos es : a-z A-Z 0-9 ÁÉÍÓÚ áéíóú ñÑ üÜ ' " . * + # ; : ! % @ $ € ( ) = º ª ° < { } [ ] _ - el pipe y el acento grave	string	Si
importe_cobrado	Nombre de columna únicamente para la planilla de COBRANZAS ya realizadas. NO utilizar comas, utilizar punto como separador Ej: 200.50. Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .	decimal	Si
importe_a_cobrar	Nombre de columna únicamente para la planilla de CONCEPTOS A COBRAR. NO utilizar comas, utilizar punto Ej: 200.50 . Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales . Las planillas de VENTAS a COBRAR por el momento sólo se pueden utilizar si se tiene G3 implementado y conectado a SQ y que las personas informadas en la planilla sean alumnos de Guarani. En estos casos las ventas a cobrar el alumno las tendrá disponibles en el Portal de pagos y la fecha de vencimiento que se le pone a las ventas es la fecha de ingreso del movimiento al sistema + 30 días ( no se utiliza este vencimiento por el momento en el sistema )	decimal	Si
medio_pago	COBRANZAS: 1 (uno)-Efectivo - 5 (cinco)-Mercado Pago - 13(trece) -Pago por transferencia - 14(catorce) -Pay per Tic CONCEPTOS A COBRAR: 14(catorce) -Pay per Tic - 5 (cinco)-Mercado Pago - 13 (trece) transferencia	integer	Si
alumno_tipo_doc	Tipo de documento de la persona En caso de no especificar este dato, se usa la lógica anterior para permitir compatibilidad, se asume DNI. tabla tipos_documentos, el código: DNI,Documento Nacional de Identidad PASAPORTE,Pasaporte DNT,Documento Nacional de Identidad Temporario CI,Cedula de indentidad LE,Libreta de Enrolamiento LC,Libreta Cívica CUIL,Clave única de identificación laboral CUIT,Clave única de identificación tributaria CDI, Clave de Identificación (CDI) CIE,CI extranjera		NO

Otros datos propios de la planilla de ventas cobradas

Los siguientes datos son únicamente para las planillas de conceptos cobrados (ventas cobradas).

Nombre de las Columnas	Descripción	Tipo	Obligatorio
condicion_fiscal	Condición fiscal de la persona En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior. valores:tabla condiciones_fiscales 1,IVA Responsable Inscripto 2,IVA Responsable no Inscripto 3,IVA no Responsable 4,IVA Sujeto Exento 5,Consumidor Final 6,Responsable Monotributo 7,Sujeto no Categorizado 8,Proveedor del Exterior 9,Cliente del Exterior 10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640 11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción 12,Pequeño Contribuyente Eventual 13,Monotributista Social 14,Pequeño Contribuyente Eventual Social		NO
fecha_pago	fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema.	fecha dd-mm-aaaa , ejemplo: 12-04-2021	No
pagador_nombres	Nombres de la persona que paga	string	No
pagador_apellido	Apellidos de la persona que paga	string	No
pagador_razon_social	Identificación de la empresa ó institución que paga	string	No
pagador_numero_doc	Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de documento , en el caso de ser cuit no informar los guiones	string	No
pagador_tipo_doc	Informar si el número de documento se trata de un CUIT o de un DNI	string	No
pagador_domicilio	Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas	string	No

Mensajes de error

A continuación se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden surgir , errores que impiden proseguir la carga de datos, se cancela la carga de datos:

Caracteres no permitidos

Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:

SQ mensajes error cargadeventasoffline dos.png

Al aceptar el mensaje, en la pantalla se mostrarán que datos tienen problema de caracteres no válidos:

El usuario debería corregir los datos y volver a Cargar la planilla.

Año del contenedor

Si el año del contenedor definido en la unidad de ventas seleccionada es diferente al año calendario se emite un mensaje de alerta Si es correcto seleccionar ACEPTAR, si es incorrecto seleccionar el CANCELAR.

El mensaje dice:

Cantidad máxima de registros

Desde el parámetro del sistema CANTREGOFF se deberá definir la máxima cantidad permitida.

<< Volver

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
- [[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0]]
+<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|5}}</span>
-<!--  <span style="float: center; margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|5}}</span> <br />    [[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0]]    -->
+<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">[[Archivo:ISOSIU-SQ.png|derecha|60px||derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/documentacion_de_las_operacionesf]] </span>
-<span style="float: right;  margin: 0 0 15px 15px;">{{TOClimit|5}}</span> <br />
-[[ SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operaciones_nucleo| <big>'''Volver a operaciones del núcleo''' >> </big>]] <br />
+[[ SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operaciones_nucleo| < Volver]] <br />
 = Cargar ventas offline =
 '''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Cargar ventas offline
 == Objetivo ==
-Nos permite cargar por Unidad de venta aquellas ventas realizadas en el día fuera de línea  pero, también  desde la v2.0.5 de núcleo  es posible crear ventas "sin cobranza". De esta forma los clientes de las ventas van a poder ingresar al Portal de Pagos y realizar el pago, generando la cobranza correspondiente. Las restricciones por el momento son para las ventas a cobrar son:<br />
+Cargar para una Unidad de venta conceptos '''cobrados''' o '''a cobrar'''.
+=== Conceptos cobrados ===
+Lote de ventas que se ingresa  mediante planilla, asociado a una unidad de ventas. Estas ventas se registraran automáticamente como ventas cobradas.
+=== Conceptos a cobrar ===
+Lote de ventas que se ingresan mediante planilla generando ventas en estado '''realizada'''. De esta forma, los clientes (alumnos) van a poder ingresar al Portal de Pagos y realizar el pago correspondiente. <br />
-*En la actualidad la única forma de acceso al Portal de Pagos es a través de G3W, por lo que las "ventas a cobrar" deben corresponder a "alumnos" que existan en G3 (identificados por tipo y nro. de documento)<br />
+'''IMPORTANTE''':
-*Solo se va a poder pagar por el Agente de Cobranza definido en el campo "medio_pago" de la planilla. <br />
-Las 'ventas ya cobradas' o las 'ventas a cobrar' deben estar grabadas en un archivo plano tipo CSV que se detalla más adelante <br />
+*Actualmente, la única forma de acceso al Portal de Pagos es a través del portal de Autogestión del alumno, por lo que las "ventas a cobrar" deben corresponder a alumnos que existan en el módulo SIU-Guaraní (identificados por tipo y nro. de documento)<br />
+*La ventas se generarán con el medio de pago indicado en la planilla. El alumno tendrá la posibilidad de modificar el medio de pago por aquellos que se encuentren disponibles en la institución.
+Los archivos utilizados para la carga de planillas offline, deben generarse con formato .CSV.<br />
 == Requisitos ==
-*En la  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/tecnico_nucleo_suscripciones| suscripción]]  se debe  configurar  el parámetros '''ACEPTAOFF = Si''', entre otros, para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta <br />
+*En la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/tecnico_nucleo_suscripciones| suscripción]]  se debe  configurar  el parámetros '''ACEPTAOFF = Si''', entre otros, para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta <br />
 *[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/configuracion_del_sistema|'''Configuración del sistema - Núcleo >AFIP''']]
-<br />
 *Chequear / Configurar los distintos tipos de Notificaciones con la operación  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-admin02| '''Administrar tipos de notificaciones''']]
@@ Línea 34: / Línea 40: @@
 <br />
-Eñl dato TIPO CONCEPTOS  no se guarda en la base de datos, sólo es tenido en cuenta a la hora de GUARDAR los datos. <br />
+El dato '''TIPO CONCEPTOS'''  no se guarda en la base de datos, sólo es tenido en cuenta a la hora de cargar la planilla. <br />
@@ Línea 45: / Línea 51: @@
 <br />
-== Ventas erróneas ==
+=== Ventas erróneas ===
-En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron cargar, para ver el motivo por el cuál no se pueden cargar ventas '''ir a la operación''' '''[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]]''' <br />
+En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron procesar, desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]]''' se podrán ver los errores que se encuentran en cada registro de venta.<br />
-En ella se podrán ver los problemas que se encuentran en cada registro de venta cobrada.<br />
 <!--  Valores permitidos:
@@ Línea 56: / Línea 60: @@
 -->
-== Diseño del archivo de ENTRADA ==
+== Diseño del archivo de entrada ==
-El diseño del archivo es el siguiente: <br />
+A continuación se detallaran todas las columnas posibles que podrá contener una planilla. <br />
-El primer registro debe contener el nombre de las columnas. Y otro dato a tener en cuenta es que '''nunca''' se debe incluir una coma (''',''').
+'''IMPORTANTE''':
+* El primer registro debe contener el nombre de las columnas.
+* '''Nunca''' se debe incluir una coma (''',''').
+=== Datos que comparten las dos planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar  ===
-,,,,,
 {| class="wikitable"
 |-
-! style="width:155px" | Columna !! Descripción   !! style="width:155px" | Tipo !! Requerido
+! style="width:155px" | Nombre de las columna !! Descripción   !! style="width:155px" | Tipo !! Obligatorio
 |-
 | '''concepto_venta''' || Código del   [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas01| Concepto de venta]]  . '''Debe existir''' <big>Y es obligatorio se incluya en la Unidad de Negocio</big>  ||  string (10)  ||  Si
@@ Línea 101: / Línea 109: @@
 | alumno_tipo_doc ||Tipo de documento de la persona <br /> En caso de no especificar este dato, se usa la lógica anterior para permitir compatibilidad, se asume DNI.  tabla tipos_documentos, el código: <br /> DNI,Documento Nacional de Identidad <br />PASAPORTE,Pasaporte <br />DNT,Documento Nacional de Identidad Temporario <br />CI,Cedula de indentidad <br />LE,Libreta de Enrolamiento <br />LC,Libreta Cívica <br />CUIL,Clave única de identificación laboral <br />CUIT,Clave única de identificación tributaria <br /> CDI, Clave de Identificación (CDI)  <br /> CIE,CI extranjera  <br />  ||  || NO
 |-
-|'''Los siguientes datos son ÚNICAMENTE para las planillas de '''COBRANZAS''' ya realizadas.'''   || es opcional informar la FECHA DE PAGO  y también existe la posibilidad de ingresar los datos del pagador, quién le paga al alumno o persona que compra el servicio. El pagador puede ser una persona o bien una empresa. Según sea el caso se completará la razón_social o bien el nombre y apellido de la persona. Cuando quién paga es la misma persona no es necesario completar los  datos siguientes||  ||
+|}
+=== Otros datos propios de la planilla de ventas cobradas ===
+Los siguientes datos son únicamente para las planillas de '''conceptos cobrados''' (ventas cobradas).
+{| class="wikitable"
+|-
+! style="width:155px" | Nombre de las Columnas !! Descripción   !! style="width:155px" | Tipo !! Obligatorio
 |-
 |   condicion_fiscal || Condición fiscal de la persona <br /> En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior.    valores:tabla condiciones_fiscales <br />1,IVA Responsable Inscripto  <br />2,IVA Responsable no Inscripto  <br />3,IVA no Responsable  <br />4,IVA Sujeto Exento  <br />5,Consumidor Final  <br />6,Responsable Monotributo  <br />7,Sujeto no Categorizado  <br />8,Proveedor del Exterior  <br />9,Cliente del Exterior  <br />10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640  <br />11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción  <br />12,Pequeño Contribuyente Eventual  <br />13,Monotributista Social  <br />14,Pequeño Contribuyente Eventual Social  <br /> <br />||  || NO
@@ Línea 122: / Línea 140: @@
 |}
-= Mensajes de error =
+== Mensajes de error ==
 A continuación se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden surgir , errores que impiden proseguir la carga de datos, se cancela la carga de datos:<br />
-==  '''Caracteres no permitidos''' ==
+===  '''Caracteres no permitidos''' ===
- Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:
+Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:
@@ Línea 150: / Línea 168: @@
 -->
-== '''Año del contenedor''' ==
+=== '''Año del contenedor''' ===
- Si  el '''año del contenedor''' definido en la unidad de ventas seleccionada  es diferente al año calendario se emite un  mensaje de alerta ;  si es correcto seleccionar el botón ACEPTAR , si es incorrecto seleccionar el CANCELAR.
+Si  el '''año del contenedor''' definido en la unidad de ventas seleccionada es diferente al año calendario se emite un mensaje de alerta
+Si es correcto seleccionar  '''ACEPTAR''', si es incorrecto seleccionar el '''CANCELAR'''.
 '''El mensaje dice:'''<br />
@@ Línea 158: / Línea 177: @@
 [[Archivo:SQ_año_uv_distinto_vigente.png |centrar|marco|link=]]
-== '''Cantidad máxima de registros ''' ==
+== Cantidad máxima de registros ==
- El parámetro del sistema CANTREGOFF  tiene un valor incorrecto, no es numérico. Ver en [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/configuracion_del_sistema#Carga_de_ventas_Offline_-_archivo.CSV| Sección Configuración del sistema]]
+Desde el parámetro del sistema '''CANTREGOFF''' se deberá definir la máxima cantidad permitida.
-'''El mensaje dice:'''<br />
-El valor ingresado como cantidad máxima de registros no es numérico.
-[[Archivo:SQ_nucleo_carga_ventas_error.png |centrar|marco|link=]]
@@ Línea 173: / Línea 186: @@
 curso : -  Este dato es el que alimenta la tabla  iuv_servicios_por_unidad_ventas . ES el dato que asocia al concepto de ventas  ????
   -->
+[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/documentacion de las operaciones |<< Volver]] <br />

Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.3.0/operacionesnuc-vtas02»

Revisión actual del 21:17 15 jun 2023

Sumario

Cargar ventas offline

Objetivo

Conceptos cobrados

Conceptos a cobrar

Requisitos

Inicio

Ventas erróneas

Diseño del archivo de entrada

Datos que comparten las dos planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar

Otros datos propios de la planilla de ventas cobradas

Mensajes de error

Caracteres no permitidos

Año del contenedor

Cantidad máxima de registros

Menú de navegación

Herramientas personales

Espacios de nombres

Variantes

Vistas

Más

Buscar

Herramientas