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ABM - Personas, proveedores y clientes

Sumario

1 ABM - Personas, proveedores y clientes
- 1.1 Definición de campos generales a cargar en el Alta y/o Modificación de una Persona

Definición de campos generales a cargar en el Alta y/o Modificación de una Persona

Comenzamos el proceso de ingreso de una persona presionando el botón

Personas:En esta pestaña debemos ingresar todo lo relativo a la información principal de la persona a ingresar. Los datos obligatorios están marcados con (*).

Es Extranjero: En el caso de que el proveedor que vayamos a agregar sea extranjero, marcar SI. El sistema pedirá que se ingrese luego el CUIT extranjero genérico correspondiente al pais de origen del proveedor, y un documento extra (PAS o NIF) para poder identificarlo luego al momento de imputar un comprobante. El sistema solo aceptará CUITs extranjeros genéricos para el proveedor si el desplegable esta marcado en SI.
Es Cliente: Marcaremos esta casilla si la persona a ingresar cumplirá el rol de cliente.
Física o Jurídica: Aquí seleccionaremos el tipo de persona que vamos a ingresar.
Razón Social/Apellido y Nombres: (*) Aquí especificaremos el nombre o razón social de la persona.
Es Proveedor: Marcaremos esta casilla si la persona a ingresar cumplirá el rol de proveedor.

En el caso de haber marcado la casilla Es Proveedor automáticamente se desplegarán unos nuevos campos:

Descargar constancia de insc.: Presionando este botón se descargará la constancia oficial de inscripción del proveedor en formato .pdf
Comprobar Cuit AFIP: Al presionar este botón se ingresará automáticamente la información que respecta a la Razón social, el CUIT y el domicilio fiscal según consta en los servidores de AFIP.
Beneficiario de cheques: Utilizaremos este campo en el caso de que los cheques emitidos a esta persona deban estar a la orden de alguien en particular.
Tipo de Inscripción: Definitivo o Provisorio
Fecha Inscripción: Fecha de inscripción del proveedor.
Estado Proveedor: Activo, inactivo o provisorio.

Ver consideraciones técnicas en Conectar SIU-Pilagá con la AFIP

Nombre de Fantasía: Un nombre de fantasía para poder reconocer fácilmente a la persona.
Nacionalidad: Deberemos seleccionar el país de nacimiento de la persona del menú desplegable de paises.
Teléfono Celular: Especificaremos el numero de celular de la persona.
Email: Si lo deseamos, podremos agregar el e-mail de la Persona.
Página Web: La página web de la persona.
Tipo Cuenta Bancaria: Seleccionaremos desde el menú desplegable el Tipo de Cuenta Bancaria que posee.
CBU: Desde aquí podremos definir la Clave Bancaria Única de la persona.
Numero de Cuenta Bancaria: El número de Cuenta Bancaria de la persona.
Estado de Persona: Activo, Inactivo o Provisorio.

Domicilio: Si sincronizamos la información con AFIP, automáticamente se habrá ingresado la dirección fiscal como Domicilio Laboral, por otro lado podremos agregar un nuevo domicilio completando los campos abajo detallados:

Rol: (*) Deberemos elegir que tipo de domicilio vamos a cargar; Domicilio de pago, laboral o particular.
Localidad: (*) Presionando el botón se desplegará el Pop-up de localidades para una rápida selección.
Cód. Postal: Este campo se autocompletará cuando se seleccione la localidad.
Calle: (*) El nombre de la calle.
Número: (*) Altura de la calle.
Piso: Número de Piso.
Departamento: Número de Departamento.
Unidad: Número de Unidad.
Fax: Número de Fax.
Teléfono: Número de teléfono.

Para que el domicilio quede cargado, luego de ingresar los datos debemos presionar el botón

Documentos: Desde esta pestaña podremos agregar uno o varios documentos asociados a esta persona, si sincronizamos la información con AFIP, este dato se habrá cargado automáticamente. En cambio, si necesitamos ingresar manualmente los documentos podemos seguir estos pasos:

Para insertar una fila presionaremos el botón
Seleccionaremos un Tipo de Documento del Menú desplegable. (CI, CUIT, CUIL, DEP, DNI, LC, LE, NIF o PAS.)
Ingresaremos el número del documento.

En el caso de que necesitemos agregar más documentos, repetiremos el proceso.

En el caso de que la Persona que estemos ingresando no sea proveedor, habremos finalizado la carga de la misma y podremos guardar los datos presionando el botón

Rubros: En esta pestaña cargaremos los rubros de la persona.

Insertaremos una fila presionando el botón
Desde el menú desplegable seleccionaremos el rubro correspondiente.

Podremos cargar otro rubro repitiendo el proceso.

̈́Condición Impositiva: En esta pestaña completaremos todo lo relacionado con la condición impositiva del proveedor.

Concepto de Retención: (*) El tipo de Retención a ingresar.
Condición: (*) La condición impositiva respecto al concepto ingresado.
Nro de Inscripción: El número de inscripción del proveedor a la retención seleccionada.
Fecha de Inscripción: La fecha de inscripción del proveedor a la retención seleccionada.

Para que esta condición impositiva se guarde, debemos presionar el botón