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Cargar ventas offline

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Objetivo

Nos permite cargar por Unidad de venta aquellas ventas realizadas en el día fuera de línea pero, también desde la v2.0.5 de núcleo es posible crear ventas "sin cobranza". De esta forma los clientes de las ventas van a poder ingresar al Portal de Pagos y realizar el pago, generando la cobranza correspondiente. Las restricciones por el momento son para las ventas a cobrar son:

• En la actualidad la única forma de acceso al Portal de Pagos es a través de G3W, por lo que las "ventas a cobrar" deben corresponder a "alumnos" que existan en G3 (identificados por tipo y nro. de documento)
  
• Solo se va a poder pagar por el Agente de Cobranza definido en el campo "medio_pago" de la planilla.
  

Las 'ventas ya cobradas' o las 'ventas a cobrar' deben estar grabadas en un archivo plano tipo CSV que se detalla más adelante

requisitos

• En la suscripción se debe configurar el parámetros ACEPTAOFF = Si, entre otros, para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta
  
• Configuración del sistema - Núcleo >AFIP

• Chequear / Configurar los distintos tipos de Notificaciones con la operación Administrar tipos de notificaciones

Inicio

Unidad de venta: Seleccionar una unidad de venta del combo disponible
Fichero: Localizar el archivo que contiene las novedades de ventas cobradas.
Planilla : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso.

seleccionando el botón se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar.

Ventas erróneas

En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron cargar, para ver el motivo por el cuál no se pueden cargar ventas ir a la operación Monitor de procesos
En ella se podrán ver los problemas que se encuentran en cada registro de venta cobrada.

Diseño del archivo de ENTRADA

El diseño del archivo es el siguiente:

El primer registro debe contener el nombre de las columnas. Y otro dato a tener en cuenta es que como dato nunca se debe incluir una ', ' ( coma )

,,,,,

Columna	Descripción	Tipo	Requerido
concepto_venta	Código del Concepto de venta . Debe existir Y es obligatorio se incluya en la Unidad de Negocio	string (10)	Si
alumno_apellido	Apellido de la persona	string	Si
alumno_nombres	Nombres de la persona	string	Si
alumno_dni	DNI de la persona	string	Si
alumno_calle	Calle de la dirección de la persona	string	No
alumno_numero	Número de la dirección de la persona	string	No
alumno_piso	Piso de la dirección de la persona	string	No
alumno_dpto	Departamento de la dirección de la persona	string	No
alumno_cp	Código Postal de la dirección del alumno	string	No
alumno_cp_desc	Localidad de la dirección de la persona	string	No
alumno_email	email de la persona. Siempre se actualiza la tabla de personas con el correo electrónico informado en la planilla	string	No
forma_pago	Hay 2 opciones: total cuota	string	No
leyenda	Texto a incluir en la venta - El texto que se ingrese en este campo será el utilizado en las facturas o comprobantes Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación. La lista de caracteres válidos es : a-z A-Z 0-9 ÁÉÍÓÚ áéíóú ñÑ üÜ ' " . * + #  ;  :  !  % @ $ € ( ) = º ª ° < { } [ ] _ - el pipe y el acento grave	string	Si
importe_cobrado	Nombre de columna únicamente para la planilla de COBRANZAS ya realizadas. NO utilizar comas, utilizar punto como separador Ej: 200.50. Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .	decimal	Si
importe_a_cobrar	Nombre de columna únicamente para la planilla de CONCEPTOS A COBRAR. NO utilizar comas, utilizar punto Ej: 200.50 . Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales . Las planillas de VENTAS a COBRAR por el momento sólo se pueden utilizar si se tiene G3 implementado y conectado a SQ y que las personas informadas en la planilla sean alumnos de Guarani3. En estos casos las ventas a cobrar el alumno las tendrá disponibles en el Portal de pagos y la fecha de vencimiento que se le pone a las ventas es la fecha de ingreso del movimiento al sistema + 30 días ( no se utiliza este vencimiento por el momento en el sistema )	decimal	Si
medio_pago	COBRANZAS: 1 (uno)-Efectivo - 5 (cinco)-Mercado Pago - 13(trece) -Pago por transferencia - 14(catorce) -Pay per Tic CONCEPTOS A COBRAR: 14(catorce) -Pay per Tic - 5 (cinco)-Mercado Pago	integer	Si
Los siguientes datos son ÚNICAMENTE para las planillas de COBRANZAS ya realizadas.	es opcional informar la FECHA DE PAGO y también existe la posibilidad de ingresar los datos del pagador, quién le paga al alumno o persona que compra el servicio. El pagador puede ser una persona o bien una empresa. Según sea el caso se completará la razón_social o bien el nombre y apellido de la persona. Cuando quién paga es la misma persona no es necesario completar los datos siguientes
fecha_pago	fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema.	fecha dd-mm-aaaa , ejemplo: 12-04-2021	No
pagador_nombres	Nombres de la persona que paga	string	No
pagador_apellido	Apellidos de la persona que paga	string	No
pagador_razon_social	Identificación de la empresa ó institución q,alumno_tipo_doc ue paga	string	No
pagador_numero_doc	Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de documento , en el caso de ser cuit no informar los guiones	string	No
pagador_tipo_doc	Informar si el número de documento se trata de un CUIT o de un DNI	string	No
pagador_domicilio	Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas	string	No

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Mensajes de error

A continuación se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden surgir , errores que impiden proseguir la carga de datos, se cancela la carga de datos:

Caracteres no permitidos

Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:

Al aceptar el mensaje, en la pantalla se mostrarán que datos tienen problema de caracteres no válidos:

El usuario debería corregir los datos y volver a Cargar la planilla.

Año del contenedor

Si  el año del contenedor definido en la unidad de ventas seleccionada  es diferente al año calendario se emite un  mensaje de alerta ;  si es correcto seleccionar el botón ACEPTAR , si es incorrecto seleccionar el CANCELAR.

El mensaje dice:

Cantidad máxima de registros

El parámetro del sistema CANTREGOFF  tiene un valor incorrecto, no es numérico. Ver en  Sección Configuración del sistema

El mensaje dice:

El valor ingresado como cantidad máxima de registros no es numérico.