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(→‎Conceptos a cobrar)
 
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[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/operacionesnuc-vtas| << Volver]]
 
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= Cargar ventas offline =
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'''Ubicación en el Menú:''' Ventas / Cargar ventas offline
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== Objetivo ==
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Cargar para una Unidad de venta conceptos '''cobrados''' o '''a cobrar'''.
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=== Conceptos cobrados ===
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Lote de ventas que se ingresa  mediante planilla, asociado a una unidad de ventas. Estas ventas se registraran automáticamente como ventas cobradas.
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=== Conceptos a cobrar ===
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Lote de ventas que se ingresan mediante planilla generando ventas en estado '''realizada'''. De esta forma, los clientes  van a poder ingresar al Portal de Pagos y realizar el pago correspondiente. <br />
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'''IMPORTANTE''':
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*Actualmente, la única forma de acceso al Portal de Pagos es a través del portal de Autogestión del alumno, por lo que las "ventas a cobrar por lo recaudado" deben corresponder a alumnos que existan en el módulo SIU-Guaraní (identificados por tipo y nro. de documento)<br /> Las ventas que devengan y serán cobradas en Pilagá (parámetro de la suscripción INFODEVPIL=SI) si se pueden informar aunque la persona no exista en SIU-Guarani3.  En estos casos y desde la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png ||link=]]  también se debe revisar y configurar el parámetro del sistema '''ITEM_COMP''' (Cantidad máxima de items permitidos por comprobante. Agrupa por cliente_pagador o cliente y medio de pago.)
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*La ventas se generarán con el medio de pago indicado en la planilla. El alumno tendrá la posibilidad de modificar el medio de pago por aquellos que se encuentren disponibles en la institución.
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Los archivos utilizados para la carga de planillas offline pueden tener los siguientes formatos'''.CSV,''''''.XLS''' y '''.XLSX''' <br />
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== Requisitos ==
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*En la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/tecnico_nucleo_suscripciones| '''suscripción''']]  se debe  configurar  el parámetros '''ACEPTAOFF = Si''', entre otros, para poder utilizar esta operación, de no estar con este valor no se van a poder seleccionar las unidades de venta <br />
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*[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/configuracion_del_sistema|'''Configuración del sistema - Núcleo >AFIP''']]
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*Chequear / Configurar los distintos tipos de Notificaciones con la operación  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/operacionesnuc-admin02| '''Administrar tipos de notificaciones''']]
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== Inicio ==
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Al ingresar a la operación nos encontraremos con  '''ejemplos de planillas en formatos .csv y .xls''', las planillas ejemplos contienen la mayoría de las columnas; consultar más bajo, en la sección ''''Diseño del archivo de entrada''''  la lista de columnas que existen en cada tipo de planilla ( ventas cobradas o ventas a cobrar) <br /><br />
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Las planillas ejemplo se descargan en la carpeta de su computador  en la carpeta  'Descargas' con los siguientes nombres:
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* modelo_planilla_ventas_cobradas.xls
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* modelo_planilla_ventas_a_cobrar.xls
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* modelo_planilla_ventas_cobradas.csv
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* modelo_planilla_ventas_a_cobrar.csv
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<br />
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También se incorporó un link con acceso directo a la wiki
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[[Archivo:SQ_planillas_offline1.png |centrar|link=]]
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'''Unidad de venta''': Seleccionar una unidad de venta del combo disponible <br />
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'''Fichero''': Localizar el archivo que contiene las novedades de Ventas cobradas/Ventas a cobrar. <br />
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'''Planilla''' : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso. <br />
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<!-- [[Archivo:SQ_cargar_ventas_offline.png|centrar|link=]]  [[Archivo:SQ_carga_ventas_offline_2.png |centrar|link=]]    [[Archivo:SQ_cargar_ventas_off_3.png |centrar|link=]] -->
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El dato '''TIPO CONCEPTOS'''  no se guarda en la base de datos, sólo es tenido en cuenta a la hora de cargar la planilla. <br />
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Seleccionando el botón [[Archivo:SQ_icono_guardar.png ||link=]]  se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar. <br />
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[[Archivo:SQ_cargar_ventas_offline_totales.png |centrar|link=]]
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<!--  [[Archivo:SQ_carga_ventas_offline_ok.png |centrar|link=]]
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[[Archivo:SQ_cargar_vcentas_off_4.png |centrar|link=]] --> 
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<br />
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<br />
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==  Planilla Ventas a cobrar - dato Fecha de vencimiento ==
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Se habilitaron dos forma para calcular la fecha de vencimiento para pagar:<br />
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* Agregar a la planilla la columna fecha_vencimiento  e informarla para todas las ventas con formato dd-mm-aaaa.
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* No informar esa columna en el archivo de la planilla offline y en este caso la fecha de vencimiento se calcula con el dato informado en un nuevo parámetros de la suscripción de la unidad de venta: VENTA_VTO.<br />
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Por otro lado se creó un nuevo parámetro del sistema DIAS_ALERTA_VENC para indicarle a un nuevo proceso con cuántos días de antelación enviarle una notificación por mail al cliente de Alerta de próximo vencimiento.<br />
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El nuevo proceso para configurar en núcleo se llama : " Genera notificaciones sobre ventas proximas a vencer"
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<br />
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Los datos que se informan en el correo electrónico son:<br />
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<br />
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Le recordamos que la venta: XXXXXXXX  está disponible para el pago, se encuentra próxima a vencer: dd-mm-aaaa. <br />
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Importe total: $ .... <br />
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Realizada en: dd-mm-aaaa. <br />
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<!--  Valores permitidos:
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a-z  A-Z  0-9    ÁÉÍÓÚ  áéíóú  ñÑ  üÜ  '  "    . *    + | #    ;    :  !  %  @  $  €  (  ) =  º  ª  °  <    {  }  [  ]
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-->
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== Diseño del archivo de entrada ==
 +
A continuación se detallaran todas las columnas posibles que podrá contener una planilla. <br />
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* El primer registro debe contener los nombres de las columnas que se informarán.
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* <big>'''Nunca'''</big> se debe incluir <big>'''una coma''' (''',''')</big>
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=== Datos de las  planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar  ===
 +
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{| class="wikitable"
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|-
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! style="width:155px" | Nombre de la columna !! Descripción  !! style="width:155px" | Tipo !! Obligatorio
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|-
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| '''concepto_venta''' || Código del  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/operacionesnuc-vtas01| Concepto de venta]]  . '''Debe existir''' <big>Y es obligatorio se incluya en la Unidad de Negocio</big>  ||  string (10)  ||  Si
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|-
 +
| '''cliente_apellido''' || Apellido de la persona||  string || Si 
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|-
 +
|'''cliente_nombre'''  || Nombres de la persona ||  string || Si 
 +
|-
 +
| '''cliente_dni''' || número del documento que presenta el cliente, el número de un cuit se ingresa sin guiones|| string || Si
 +
|-
 +
| '''cliente_calle''' || Calle de la dirección de la persona || string || No 
 +
|-
 +
| '''cliente_numero''' || Número de la dirección de la persona ||  string ||  No 
 +
|-
 +
| '''cliente_piso''' || Piso de la dirección de la persona || string || No 
 +
|-
 +
|'''cliente_dpto''' || Departamento de la dirección de la persona|| string ||  No 
 +
|-
 +
|'''cliente_cp'''  || Código Postal de la dirección del alumno    || string ||  No 
 +
|-
 +
| '''cliente_cp_desc'''||Localidad de la dirección de la persona || string ||No     
 +
|-
 +
| '''cliente_email'''||  email de la persona.  Siempre se actualiza la tabla de personas con el correo electrónico informado en la planilla || string ||  No 
 +
|-
 +
|'''forma_pago'''||Hay 2 opciones: <br /> total<br />  cuota <br /> || string ||  No 
 +
|-
 +
|'''leyenda'''          || Texto a incluir en la venta - <br />  El texto que se ingrese en este campo '''será el utilizado en las facturas o comprobantes'''  <br /> Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación.  <br />  '''La lista de caracteres válidos es''' :  a-z  A-Z  0-9  ÁÉÍÓÚ  áéíóú  ñÑ  üÜ  '  "    . *    +  #    ;  :  !    %  @  $  €  (  ) =    º  ª  °  <    {  }  [  ]    _  -  el pipe y el acento grave|| string  || Si
 +
|-
 +
| '''importe_cobrado''' ||  '''únicamente''' para la '''planilla de COBRANZAS''' ya realizadas.  NO utilizar comas, utilizar punto como separador  Ej: '''200.50'''. Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .        || decimal || Si
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|-
 +
| '''importe_a_cobrar''' ||  '''únicamente''' para la '''planilla de CONCEPTOS A COBRAR.''' NO utilizar comas, utilizar punto  Ej: '''200.50'''  . Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .  <br /> Las planillas de VENTAS a COBRAR  por el momento '''sólo se pueden utilizar''' si se tiene G3 implementado y conectado a SQ y que las personas informadas en la planilla sean alumnos de Guarani.  En estos casos las ventas a cobrar el alumno las tendrá disponibles en el Portal de pagos y la fecha de vencimiento que se le pone a las ventas es la fecha de ingreso del movimiento al sistema + 30 días ( no se utiliza este vencimiento por el momento en el sistema )  || decimal || Si
 +
|- || decimal Si
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|-
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| '''fecha_vencimiento''' || Desde la [[Archivo:SQ_nuevo_v250.png | 60px|link=]]  Nombre de columna '''únicamente''' para la '''planilla de CONCEPTOS A COBRAR.'''          || fecha<br /> formato  dd-mm-aaaa || No
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|-
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| '''medio_pago'''      || '''COBRANZAS''':<br /> 1 (uno)-Efectivo -  5 (cinco)-Mercado Pago - 13(trece) -Pago por transferencia - 14(catorce) -Pay per Tic <br /> '''CONCEPTOS A COBRAR''':<br />  14(catorce) -Pay per Tic -  5 (cinco)-Mercado Pago - 13 (trece) transferencia|| integer || Si
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| '''fecha_pago''' ||'''sólo para planilla de cobranzas:''' fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema.    ||  fecha <br /> dd-mm-aaaa  ,  ejemplo:  12-04-2021 || No
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|-
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| '''cliente_tipo_doc''' ||Tipo de documento de la persona <br /> En caso de no especificar este dato, se usa la lógica anterior para permitir compatibilidad, se asume DNI.  tabla tipos_documentos, el código: <br /> DNI,Documento Nacional de Identidad <br />PASAPORTE,Pasaporte <br />DNT,Documento Nacional de Identidad Temporario <br />CI,Cedula de indentidad <br />LE,Libreta de Enrolamiento <br />LC,Libreta Cívica <br />CUIL,Clave única de identificación laboral <br />CUIT,Clave única de identificación tributaria <br /> CDI, Clave de Identificación (CDI)  <br /> CIE,CI extranjera  <br />  ||  || NO 
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|-
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|  ||  '''Desde la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png|65px|]] se agregan también a la Planilla de VENTAS A COBRAR las siguientes columnas:'''
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|-
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|  '''condicion_fiscal''' || Condición fiscal de la persona <br /> En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior.    valores:tabla condiciones_fiscales <br />1,IVA Responsable Inscripto  <br />2,IVA Responsable no Inscripto  <br />3,IVA no Responsable  <br />4,IVA Sujeto Exento  <br />5,Consumidor Final  <br />6,Responsable Monotributo  <br />7,Sujeto no Categorizado  <br />8,Proveedor del Exterior  <br />9,Cliente del Exterior  <br />10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640  <br />11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción  <br />12,Pequeño Contribuyente Eventual  <br />13,Monotributista Social  <br />14,Pequeño Contribuyente Eventual Social  <br /> <br />||  || NO
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| '''pagador_nombres'''      ||  Nombres de la persona que paga  || string ||No
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|-                                                                               
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| '''pagador_apellido'''    ||  Apellidos de la persona que paga    ||string ||No
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|-
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| '''pagador_razon_social''' ||  Identificación de la empresa ó institución que paga    || string  ||No
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|-
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| '''pagador_numero_doc'''  ||  Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de  documento ,<br /> en el caso de ser cuit no informar los guiones  ||string  ||No
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|-
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| '''pagador_tipo_doc'''    ||  Informar si el número de documento se trata de un '''CUIT''' o de un '''DNI'''  || string|| No
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|-
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| '''pagador_domicilio'''    ||  Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas  || string || No
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|-
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|}
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<!--
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=== Otros datos propios de la planilla de ventas cobradas ===
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Los siguientes datos '''<big>son únicamente </big>''' para las planillas  '''<big> de conceptos cobrados</big>''' (ventas cobradas).
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{| class="wikitable"
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|-
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! style="width:155px" | Nombre de las Columnas !! Descripción  !! style="width:155px" | Tipo !! Obligatorio
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| '''fecha_pago''' || fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema.    ||  fecha <br /> dd-mm-aaaa  ,  ejemplo:  12-04-2021 || No
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|-
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| En la [[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png.png|65px|]] se agregan también a la Planilla de VENTAS A COBRAR las siguientes columnas:
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|-
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|  '''condicion_fiscal''' || Condición fiscal de la persona <br /> En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior.    valores:tabla condiciones_fiscales <br />1,IVA Responsable Inscripto  <br />2,IVA Responsable no Inscripto  <br />3,IVA no Responsable  <br />4,IVA Sujeto Exento  <br />5,Consumidor Final  <br />6,Responsable Monotributo  <br />7,Sujeto no Categorizado  <br />8,Proveedor del Exterior  <br />9,Cliente del Exterior  <br />10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640  <br />11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción  <br />12,Pequeño Contribuyente Eventual  <br />13,Monotributista Social  <br />14,Pequeño Contribuyente Eventual Social  <br /> <br />||  || NO
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|-
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| '''pagador_nombres'''      ||  Nombres de la persona que paga  || string ||No
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|-                                                                               
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| '''pagador_apellido'''    ||  Apellidos de la persona que paga    ||string ||No
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| '''pagador_razon_social''' ||  Identificación de la empresa ó institución que paga    || string  ||No
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| '''pagador_numero_doc'''  ||  Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de  documento ,<br /> en el caso de ser cuit no informar los guiones  ||string  ||No
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| '''pagador_tipo_doc'''    ||  Informar si el número de documento se trata de un '''CUIT''' o de un '''DNI'''  || string|| No
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| '''pagador_domicilio'''    ||  Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas  || string || No
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|-
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|}
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-->
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== Mensajes de error ==
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En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron procesar, desde la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/operacionesnuc-proc01| '''Monitor de procesos''']]''' se podrán ver los errores que se encuentran en cada registro de venta.<br />
 +
 +
A continuación se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden surgir , errores que impiden proseguir la carga de datos Y  hacen que se cancele la carga de datos:<br />
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===  '''Caracteres no permitidos''' ===
 +
Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:
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 +
[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline_dos.png |centrar|marco|link=]]
 +
<br />
 +
Al aceptar el mensaje, en la pantalla se mostrarán que datos tienen problema de caracteres no válidos: <br />
 +
 +
[[Archivo:SQ_cargar_ventas_error_caracteres.png |centrar|marco|link=]]
 +
<br />
 +
<!-- [[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline_errores.png |centrar|marco|link=]] -->
 +
 +
'''El usuario debería corregir los datos y volver a Cargar la planilla.'''<br />
 +
<br />
 +
 +
 +
<!--
 +
'''Hasta versión 1.4.6..... ='''
 +
[[Archivo:SQ_mensajes_error_cargadeventasoffline.png |centrar|marco|link=]]
 +
<br />
 +
 +
Para ver los errores detectados consultar el archivo de los de '''/nucleo/config/log/rest'''  , a continuación veremos un ejemplo:<br />
 +
[[Archivo:SQ_log_nucleo_rest_caracteres.png |centrar|marco|link=]]
 +
-->
 +
 +
=== '''Año del contenedor''' ===
 +
Si  el '''año del contenedor''' definido en la unidad de ventas seleccionada es diferente al año calendario se emite un mensaje de alerta
 +
Si es correcto seleccionar  '''ACEPTAR''', si es incorrecto seleccionar el '''CANCELAR'''.
 +
 +
'''El mensaje dice:'''<br />
 +
 +
 +
[[Archivo:SQ_año_uv_distinto_vigente.png |centrar|marco|link=]]
 +
 +
== Cantidad máxima de registros ==
 +
Desde el parámetro del sistema '''CANTREGOFF''' se deberá definir la máxima cantidad permitida.
 +
 +
 +
<!--
 +
 +
[[Archivo:SQ_version_dos_cinco_seis.png.png|65px|]] <!-- nuevo SQ_cartel_nuevo.png en v2.5.0  SQ_version_dos_cinco_seis.png
 +
   
 +
<span style="float: right; margin: 0 0 15px 15px;">[[Archivo:Siu-sanaviron-quilmes.png|derecha|link=SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0]]</span>
 +
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/documentacion de las operaciones#Cargar ventas offline |<< Volver]] <br />
 +
curso : -  Este dato es el que alimenta la tabla  iuv_servicios_por_unidad_ventas . ES el dato que asocia al concepto de ventas  ????
 +
-->
 +
  
  
 
--------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------
 
=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/operacionesnuc-vtas| << Volver]]  ===
 
=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.5.0/operacionesnuc-vtas| << Volver]]  ===

Revisión actual del 17:49 8 abr 2024
ISOSIU-SQ.png

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Cargar ventas offline

Ubicación en el Menú: Ventas / Cargar ventas offline

Objetivo

Cargar para una Unidad de venta conceptos cobrados o a cobrar.

Conceptos cobrados

Lote de ventas que se ingresa mediante planilla, asociado a una unidad de ventas. Estas ventas se registraran automáticamente como ventas cobradas.

Conceptos a cobrar

Lote de ventas que se ingresan mediante planilla generando ventas en estado realizada. De esta forma, los clientes van a poder ingresar al Portal de Pagos y realizar el pago correspondiente.

IMPORTANTE:

  • Actualmente, la única forma de acceso al Portal de Pagos es a través del portal de Autogestión del alumno, por lo que las "ventas a cobrar por lo recaudado" deben corresponder a alumnos que existan en el módulo SIU-Guaraní (identificados por tipo y nro. de documento)
    Las ventas que devengan y serán cobradas en Pilagá (parámetro de la suscripción INFODEVPIL=SI) si se pueden informar aunque la persona no exista en SIU-Guarani3. En estos casos y desde la SQ version dos cinco seis.png también se debe revisar y configurar el parámetro del sistema ITEM_COMP (Cantidad máxima de items permitidos por comprobante. Agrupa por cliente_pagador o cliente y medio de pago.)
  • La ventas se generarán con el medio de pago indicado en la planilla. El alumno tendrá la posibilidad de modificar el medio de pago por aquellos que se encuentren disponibles en la institución.

Los archivos utilizados para la carga de planillas offline pueden tener los siguientes formatos'.CSV,'.XLS y .XLSX

Requisitos

Inicio

Al ingresar a la operación nos encontraremos con ejemplos de planillas en formatos .csv y .xls, las planillas ejemplos contienen la mayoría de las columnas; consultar más bajo, en la sección 'Diseño del archivo de entrada' la lista de columnas que existen en cada tipo de planilla ( ventas cobradas o ventas a cobrar)

Las planillas ejemplo se descargan en la carpeta de su computador en la carpeta 'Descargas' con los siguientes nombres:

  • modelo_planilla_ventas_cobradas.xls
  • modelo_planilla_ventas_a_cobrar.xls
  • modelo_planilla_ventas_cobradas.csv
  • modelo_planilla_ventas_a_cobrar.csv


También se incorporó un link con acceso directo a la wiki


SQ planillas offline1.png


Unidad de venta: Seleccionar una unidad de venta del combo disponible
Fichero: Localizar el archivo que contiene las novedades de Ventas cobradas/Ventas a cobrar.
Planilla : Ingresar el nombre de la planilla, el mismo identifica el lote importado. No puede ser un nombre actualmente en uso.

El dato TIPO CONCEPTOS no se guarda en la base de datos, sólo es tenido en cuenta a la hora de cargar la planilla.

Seleccionando el botón SQ icono guardar.png se inicia el proceso de carga. Como resultado del proceso se indica la cantidad de ventas cargadas correctamente y cuántas no se pueden cargar.

SQ cargar ventas offline totales.png



Planilla Ventas a cobrar - dato Fecha de vencimiento

Se habilitaron dos forma para calcular la fecha de vencimiento para pagar:

  • Agregar a la planilla la columna fecha_vencimiento e informarla para todas las ventas con formato dd-mm-aaaa.
  • No informar esa columna en el archivo de la planilla offline y en este caso la fecha de vencimiento se calcula con el dato informado en un nuevo parámetros de la suscripción de la unidad de venta: VENTA_VTO.

Por otro lado se creó un nuevo parámetro del sistema DIAS_ALERTA_VENC para indicarle a un nuevo proceso con cuántos días de antelación enviarle una notificación por mail al cliente de Alerta de próximo vencimiento.

El nuevo proceso para configurar en núcleo se llama : " Genera notificaciones sobre ventas proximas a vencer"
Los datos que se informan en el correo electrónico son:

Le recordamos que la venta: XXXXXXXX está disponible para el pago, se encuentra próxima a vencer: dd-mm-aaaa.
Importe total: $ ....
Realizada en: dd-mm-aaaa.


Diseño del archivo de entrada

A continuación se detallaran todas las columnas posibles que podrá contener una planilla.


  • El primer registro debe contener los nombres de las columnas que se informarán.
  • Nunca se debe incluir una coma (,)

Datos de las planillas : ventas cobradas y ventas a cobrar

Nombre de la columna Descripción Tipo Obligatorio
concepto_venta Código del Concepto de venta . Debe existir Y es obligatorio se incluya en la Unidad de Negocio string (10) Si
cliente_apellido Apellido de la persona string Si
cliente_nombre Nombres de la persona string Si
cliente_dni número del documento que presenta el cliente, el número de un cuit se ingresa sin guiones string Si
cliente_calle Calle de la dirección de la persona string No
cliente_numero Número de la dirección de la persona string No
cliente_piso Piso de la dirección de la persona string No
cliente_dpto Departamento de la dirección de la persona string No
cliente_cp Código Postal de la dirección del alumno string No
cliente_cp_desc Localidad de la dirección de la persona string No
cliente_email email de la persona. Siempre se actualiza la tabla de personas con el correo electrónico informado en la planilla string No
forma_pago Hay 2 opciones:
total
cuota
string No
leyenda Texto a incluir en la venta -
El texto que se ingrese en este campo será el utilizado en las facturas o comprobantes
Tener en cuenta que existe un conjunto acotado de caracteres permitidos para el ingreso de datos en la planilla, al utilizar programas editores como LibreOffice, Excel o similar, verificar que el mismo no modifique caracteres automáticamente. Existen casos en los cuales estos programas modifican caracteres que a simple vista son iguales pero difieren en su codificación.
La lista de caracteres válidos es : a-z A-Z 0-9 ÁÉÍÓÚ áéíóú ñÑ üÜ ' " . * + #  ;  :  !  % @ $ € ( ) = º ª ° < { } [ ] _ - el pipe y el acento grave		 string Si
importe_cobrado únicamente para la planilla de COBRANZAS ya realizadas. NO utilizar comas, utilizar punto como separador Ej: 200.50. Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales . decimal Si
importe_a_cobrar únicamente para la planilla de CONCEPTOS A COBRAR. NO utilizar comas, utilizar punto Ej: 200.50 . Se controla que el importe no supere los 13 enteros y como máximo 2 decimales .
Las planillas de VENTAS a COBRAR por el momento sólo se pueden utilizar si se tiene G3 implementado y conectado a SQ y que las personas informadas en la planilla sean alumnos de Guarani. En estos casos las ventas a cobrar el alumno las tendrá disponibles en el Portal de pagos y la fecha de vencimiento que se le pone a las ventas es la fecha de ingreso del movimiento al sistema + 30 días ( no se utiliza este vencimiento por el momento en el sistema ) 		decimal Si
fecha_vencimiento Desde la SQ nuevo v250.png Nombre de columna únicamente para la planilla de CONCEPTOS A COBRAR. fecha
formato dd-mm-aaaa 		No
medio_pago COBRANZAS:
1 (uno)-Efectivo - 5 (cinco)-Mercado Pago - 13(trece) -Pago por transferencia - 14(catorce) -Pay per Tic
CONCEPTOS A COBRAR:
14(catorce) -Pay per Tic - 5 (cinco)-Mercado Pago - 13 (trece) transferencia		 integer Si
fecha_pago sólo para planilla de cobranzas: fecha de la cobranza. Para aquellos casos que necesiten ingresar una fecha de cobranza real Y que no termine siendo la fecha de alta de la planilla en el sistema, pueden agregar esta columna para informarla. AHORA, si se agrega la columna absolutamente todos los registros tendrán que tener una fecha válida informada. El rango válido es entre el 01-12-AñoActual-1 y la fecha de subida al sistema. fecha
dd-mm-aaaa , ejemplo: 12-04-2021 		No
cliente_tipo_doc Tipo de documento de la persona
En caso de no especificar este dato, se usa la lógica anterior para permitir compatibilidad, se asume DNI. tabla tipos_documentos, el código:
DNI,Documento Nacional de Identidad
PASAPORTE,Pasaporte
DNT,Documento Nacional de Identidad Temporario
CI,Cedula de indentidad
LE,Libreta de Enrolamiento
LC,Libreta Cívica
CUIL,Clave única de identificación laboral
CUIT,Clave única de identificación tributaria
CDI, Clave de Identificación (CDI)
CIE,CI extranjera
NO
Desde la SQ version dos cinco seis.png se agregan también a la Planilla de VENTAS A COBRAR las siguientes columnas:
condicion_fiscal Condición fiscal de la persona
En caso de no tener este dato, se procede con la lógica anterior. valores:tabla condiciones_fiscales
1,IVA Responsable Inscripto
2,IVA Responsable no Inscripto
3,IVA no Responsable
4,IVA Sujeto Exento
5,Consumidor Final
6,Responsable Monotributo
7,Sujeto no Categorizado
8,Proveedor del Exterior
9,Cliente del Exterior
10,IVA Liberado – Ley Nº 19.640
11,IVA Responsable Inscripto – Agente de Percepción
12,Pequeño Contribuyente Eventual
13,Monotributista Social
14,Pequeño Contribuyente Eventual Social

NO
pagador_nombres Nombres de la persona que paga string No
pagador_apellido Apellidos de la persona que paga string No
pagador_razon_social Identificación de la empresa ó institución que paga string No
pagador_numero_doc Para cualquiera de los casos anteriores se debe informar el número de documento ,
en el caso de ser cuit no informar los guiones 		string No
pagador_tipo_doc Informar si el número de documento se trata de un CUIT o de un DNI string No
pagador_domicilio Incluir todos los datos del domicilio , NO utilizar comas string No


Mensajes de error

En el caso de existir ventas erróneas, que no se pudieron procesar, desde la operación Monitor de procesos se podrán ver los errores que se encuentran en cada registro de venta.

A continuación se enumeran algunos de los mensajes de error que pueden surgir , errores que impiden proseguir la carga de datos Y hacen que se cancele la carga de datos:

Caracteres no permitidos

Cuando se detectan en el archivo de entrada caracteres no permitidos el proceso cancela con el mensaje:

SQ mensajes error cargadeventasoffline dos.png


Al aceptar el mensaje, en la pantalla se mostrarán que datos tienen problema de caracteres no válidos:

SQ cargar ventas error caracteres.png


El usuario debería corregir los datos y volver a Cargar la planilla.


Año del contenedor

Si el año del contenedor definido en la unidad de ventas seleccionada es diferente al año calendario se emite un mensaje de alerta Si es correcto seleccionar ACEPTAR, si es incorrecto seleccionar el CANCELAR.

El mensaje dice:


SQ año uv distinto vigente.png

Cantidad máxima de registros

Desde el parámetro del sistema CANTREGOFF se deberá definir la máxima cantidad permitida.



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