Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operfacturador»
(→Pasos a seguir) |
(→Anular) |
||
(No se muestran 16 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 7: | Línea 7: | ||
'''Módulo SQ''' : Académico <br /> | '''Módulo SQ''' : Académico <br /> | ||
− | '''Ubicación en el Menú''': ''' Facturación <br /> | + | '''Ubicación en el Menú''': ''' Facturación <br />''' |
'''Pre requisito :''' | '''Pre requisito :''' | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
Pueden recibir una notificación indicándoles que se encuentra lista la cuota del mes en curso para ser abonada o ingresando directamente desde el portal de pagos en 3w. | Pueden recibir una notificación indicándoles que se encuentra lista la cuota del mes en curso para ser abonada o ingresando directamente desde el portal de pagos en 3w. | ||
+ | <!-- '''Ir al Glosario''': <big>http://documentacion.siu.edu.ar/wiki/SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/glosario_de_conceptos#Servicio</big> -->== Inicio == | ||
+ | La ventana de inicio nos muestra un combo donde se deberá seleccionar el tipo de Servicio a facturar. <br /> | ||
+ | [[Archivo:SQ 2.0 - Facturador - inicio.png|centro|sinmarco|1627x1627px]] | ||
+ | == Servicios == | ||
+ | '''Seleccionar los servicios a facturar.''' Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado. | ||
+ | Al avanzar se encuentran todos los servicios activos. Aquellos que tengan prestaciones pre-programadas (cuotas no generada) asociadas al '''Reloj a facturar''' (ej: Junio) el facturador creará y dejara disponible en el portal de pagos la cuota correspondiente al mes facturado. | ||
− | + | Los servicios que ya no tengan cuotas por generar pasarán a estado Inactivo y dejaran de mostrarse. | |
− | + | [[Archivo:SQ 2.0 - Facturador - Servicios.png|centro|sinmarco|1622x1622px]] | |
− | + | == Vencimientos == | |
+ | '''Seleccionar período y día de vencimiento'''. Iniciar pre-facturación.<br />Las cuotas generadas podrán ser abonadas por los alumnos hasta las 23:59 del día/mes seleccionado. | ||
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:SQ 2.0 - Farcturador - vencimientos.png|centro|sinmarco|1624x1624px]] |
+ | * Desde el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesacad-param|parámetro de sistema]] CANT_VENC (Cantidad de Vencimientos en cada Venta) es posible configurar 1 o 2 vencimientos. | ||
− | == | + | == Pre-facturación == |
+ | '''Revisar el resultado de la pre-facturación'''. Se pueden hacer búsquedas de Alumnos y Servicio Instancia. También se pueden eliminar ventas pre-facturadas. | ||
− | ''' | + | En la solapa '''Consultas''' se listarán todas las ventas pre-facturadas. De ser necesario, será posible eliminar ventas y exceptuarlas del periodo. |
− | |||
− | |||
− | + | [[Archivo:SQ 2.0 - Farcturador - ventas prefacturadas.png|centro|sinmarco|1623x1623px]] | |
− | |||
− | |||
− | == | + | === Anular === |
+ | En caso de ser necesario, será posible eliminar una venta especifica. Seleccionar e ingresar el motivo de baja. | ||
− | + | Las ventas exceptuadas no podrán ser generadas nuevamente. Estas serán creadas por el facturador en estado anulada. | |
+ | [[Archivo:SQ 2.0 - Farcturador - Anular.png|centro|sinmarco|1207x1207px]] | ||
+ | |||
+ | == Ventas generadas == | ||
+ | '''Confirmar o Revertir en caso de encontrar errores'''. | ||
+ | |||
+ | Al confirmar el facturador comenzara a generar una a una las ventas listadas previamente. Dependiendo de la cantidad este proceso puede demorar. | ||
+ | |||
+ | Una vez finalizado, en la cabecera se mostrar el detalle de la operación: | ||
+ | * Cantidad de ventasgeneradas | ||
+ | * Ventas cobradas (cuando un alumno tenga una beca al 100%) | ||
+ | * Importe de ventas | ||
+ | * Próximo reloj a facturar (se mostrara el mes siguiente cuando se hayan procesado todos los servicios) | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:SQ 2.0 - Farcturador - Venta creada.png|centro|sinmarco|1623x1623px]] | ||
− | + | == '''Morosos''' == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Morosos | ||
En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso. | En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | [[Archivo:SQ 2.0 - Facturador - Sumarizada.png|centro|sinmarco|1621x1621px]] | |
+ | |||
== Video == | == Video == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revisión actual del 11:20 31 may 2021
Facturador
Módulo SQ : Académico
Ubicación en el Menú: Facturación
Pre requisito :
Objetivo:
Convierte todos los compromisos de pago de los alumnos, en deuda exigible. Es decir, que aquellos alumnos que hayan seleccionado un plan de pago en cuotas ( Administrar programaciones de ventas ), se les generará la cuota correspondiente.
Pueden recibir una notificación indicándoles que se encuentra lista la cuota del mes en curso para ser abonada o ingresando directamente desde el portal de pagos en 3w.
Inicio
La ventana de inicio nos muestra un combo donde se deberá seleccionar el tipo de Servicio a facturar.
Servicios
Seleccionar los servicios a facturar. Se sugiere todos, ya que el facturador no cambiará el período/mes hasta que no esté todo procesado.
Al avanzar se encuentran todos los servicios activos. Aquellos que tengan prestaciones pre-programadas (cuotas no generada) asociadas al Reloj a facturar (ej: Junio) el facturador creará y dejara disponible en el portal de pagos la cuota correspondiente al mes facturado.
Los servicios que ya no tengan cuotas por generar pasarán a estado Inactivo y dejaran de mostrarse.
Vencimientos
Seleccionar período y día de vencimiento. Iniciar pre-facturación.
Las cuotas generadas podrán ser abonadas por los alumnos hasta las 23:59 del día/mes seleccionado.
- Desde el parámetro de sistema CANT_VENC (Cantidad de Vencimientos en cada Venta) es posible configurar 1 o 2 vencimientos.
Pre-facturación
Revisar el resultado de la pre-facturación. Se pueden hacer búsquedas de Alumnos y Servicio Instancia. También se pueden eliminar ventas pre-facturadas.
En la solapa Consultas se listarán todas las ventas pre-facturadas. De ser necesario, será posible eliminar ventas y exceptuarlas del periodo.
Anular
En caso de ser necesario, será posible eliminar una venta especifica. Seleccionar e ingresar el motivo de baja.
Las ventas exceptuadas no podrán ser generadas nuevamente. Estas serán creadas por el facturador en estado anulada.
Ventas generadas
Confirmar o Revertir en caso de encontrar errores.
Al confirmar el facturador comenzara a generar una a una las ventas listadas previamente. Dependiendo de la cantidad este proceso puede demorar.
Una vez finalizado, en la cabecera se mostrar el detalle de la operación:
- Cantidad de ventasgeneradas
- Ventas cobradas (cuando un alumno tenga una beca al 100%)
- Importe de ventas
- Próximo reloj a facturar (se mostrara el mes siguiente cuando se hayan procesado todos los servicios)
Morosos
En caso que un alumno entre en mora, al correr el facturador se anulara la venta y se creará una nueva venta sumarizada compuesta por la cuota anterior y la del mes en curso.
Video
Ver video: Facturación de dos meses |
---|