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Interoperabilidad Pilagá & SEEI

Módulos incluidos en SEEI

• SUDOCU

• SIU-Huarpe

• ARAÍ-Usuarios

• ARAÍ-Documentos

Diagrama de Integración

Trazabilidad de la interoperabilidad de circuitos Pilagá con Expediente Electrónico.

Requisitos técnicos de configuración

Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este enlace

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Parametrización en SIU-Pilagá

Ingresar al menú Administración / Configuración de parámetros :

Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:

• enviar_firma_digital: Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado S

• firma_digital_nivel_autorizacion: Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.

FIRMA_DIGITAL: Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.

AUTORIZACION_BASICA: Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.

• guardar_comprobante_3ros_arai_doc: Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.

• nro_identificador_visible_arai: Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda N

• firma_digital_grupo: Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.

Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal

Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de firma_digital_nivel_autorización por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general.

Configuración de grupos de firmantes

A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde Habilitar firmantes en SIU-Pilagá

Creación y configuración de grupos

El alta de un grupo se da desde la operación ABM - Grupos de firmantes, presionando el botón Agregar.

Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
SIMPLE: El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
ESCALONADO: El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.

Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.

Asignar personas a grupo

Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde Asignar personas a grupo.

Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón + se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.

Guardaremos la configuración presionando Confirmar. El grupo quedará disponible.

Se puede verificar los participantes de los grupos desde el Listado de firmantes por grupo

Creación del contenedor Electrónico

Ingresar al menú Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos:

Desde esta operación vamos a crear un nuevo tipo de documento con Categoría contenedor y Electrónico (tilde en esta opción), al cual asociaremos el Tipo Externo EXP o EXPD, en su descripción lo definiremos como Expediente electrónico tal como se visualiza en el siguiente ejemplo.
Cabe mencionar que se deberá seleccionar al contenedor creado en SIU- Pilaga su correspondiente en SUDOCU para que estos se visualicen al seleccionarse el tipo de contenedor y luego se filtre en el combo editable.
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.

IMPORTANTE: EXP (expediente) o EXPD (expediente digital) son tipos de contenedores que trae por defecto Sudocu y que estan disponibles en este momento para mapear con SIU - Pilagá, se pueden agregar N cantidad de contenedores en SIU - Pilagá pero estos deben estar mapeados a alguno de estos tipos externos. Los tipos externos que mencionamos se crean y visualizan desde MPC que es el modulo de parametrización y configuración de Sudocu.

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Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.

Debemos tener en cuenta 2 elementos importantes:

• La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.
  

Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos

• Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.

Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico

Listado de operaciones integradas a expediente electrónico:

IMPORTANTE: Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización.
Ingresar al menú Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos:

Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla y una vez que estén todas definidas procederemos a

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Controles en la implementación integrada con SEEI

Ingresar a Administración / Verificar conexiones

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Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SEEI.

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Selección de expediente

Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña Documentos, si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado Trámite donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.

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Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.

Selección de destinatario a firmar

Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N)

Ver la operación Habilitar firmantes en SIU-Pilagá donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.

Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón Agregar

Una vez seleccionado, bastará con presionar para que el documento sea enviado.

La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.

Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)

Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde ABM - Grupos de firmantes y configurado en Asignar personas al grupo.

Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos Confirmar.

Estado y reenvio de documentos

Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado Estado de documentos electrónicos, en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de Reenvío de comprobantes.

Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SEEI

En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.

Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.

Parametrización en Sudocu

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Pasos Funcionales

En Sudocu

A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del Portal de Autogestión SIU-Huarpe, esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema.

Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->

Webinar / Video tutorial

Se recomienda la visualización del siguiente material:

Circuito completo de compras con expediente electrónico e integración con SIU-Diaguita:

• Webinar Área Integración - Expediente digital de compras (SIU-Huarpe, SIU-Diaguita, SIU-Pilagá)

Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:

• Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36-->

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