Diferencia entre revisiones de «Ecosistema/circuitos funcionales/pilaga sudocu»

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[[Archivo:SIU_logo_iso.png|derecha|link=Ecosistema]]
 
[[Archivo:SIU_logo_iso.png|derecha|link=Ecosistema]]
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== Interoperabilidad Pilagá & Sudocu ==
 +
<br />
 
<br />
 
<br />
−
[[Archivo:Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png]]
+
 
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[[Archivo:Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png|1000px|centro]]
  
 
== Módulos incluidos ==
 
== Módulos incluidos ==
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== Requisitos técnicos de configuración ==
 
== Requisitos técnicos de configuración ==
 
'''Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este [https://expedientes.siu.edu.ar/docs/pilaga/ enlace]'''<br />
 
'''Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este [https://expedientes.siu.edu.ar/docs/pilaga/ enlace]'''<br />
 +
--------
 +
<!--== '''Pasos funcionales a tener en cuenta para la configuración''' ==
 +
<br />
 +
# '''Parametrización en SIU-Pilagá.'''
 +
# '''Creación del contenedor Electrónico.'''
 +
# '''Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.'''--->
 +
 +
== '''Parametrización en SIU-Pilagá''' ==
  
−
== Requisitos funcionales de configuración ==
 
−
=== '''Parametrización en SIU-Pilagá''' ===
 
 
Ingresar al menú ''Administración  / Configuración de parámetros'' :
 
Ingresar al menú ''Administración  / Configuración de parámetros'' :
  
−
Modificar el campo 'Valor de la Institución', por '''Si,''' de los siguientes parámetros:
+
Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:
−
<br />
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* '''enviar_firma_digital''': Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado '''S'''
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*'''firma_digital_nivel_autorizacion''': Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.
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'''FIRMA_DIGITAL''': Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.
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 +
'''AUTORIZACION_BASICA''': Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.
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*'''guardar_comprobante_3ros_arai_doc''': Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.
 +
 
 +
*'''nro_identificador_visible_arai''': Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda '''N'''
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*'''firma_digital_grupo''': Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.
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−
{| class="wikitable"
+
<!-- {| class="wikitable"  
−
|Nombre
+
<!--|Nombre
 
|Descripción
 
|Descripción
 
|Valor por defecto
 
|Valor por defecto
 
|Valor de la Institución
 
|Valor de la Institución
−
|Versión publicación
+
|Versión publicación -->
−
|-
+
<!--|enviar_firma_digital
−
|enviar_firma_digital
 
 
|Activa el envio de documentos para firma digital
 
|Activa el envio de documentos para firma digital
 
|No
 
|No
 
|'''Si/No'''
 
|'''Si/No'''
 
|3.2.0
 
|3.2.0
−
|-
+
|--->
−
|guardar_comprobante_3ros_arai_doc
+
<!-- |firma_digital_nivel_autorizacion
 +
|Nivel de autorización en expedientes digitales.
 +
|No
 +
|'''NIVEL_FIRMA/NIVEL_BASICA'''(*)
 +
|3.5.1
 +
|- --->
 +
<!-- |guardar_comprobante_3ros_arai_doc
 
|Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Araí Documentos.
 
|Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Araí Documentos.
 
|No
 
|No
 
|'''Si/No'''
 
|'''Si/No'''
 
|3.6.0
 
|3.6.0
−
|-
+
|- --->
−
|nro_identificador_visible_arai
+
<!-- |nro_identificador_visible_arai
 
|Muestra el numero de identificador visible proveniente de Arai-Docs en el numero de expediente.
 
|Muestra el numero de identificador visible proveniente de Arai-Docs en el numero de expediente.
 
|Si
 
|Si
 
|'''Si/No'''
 
|'''Si/No'''
 
|3.13.0
 
|3.13.0
−
|}
+
|} --->
 +
<br />
 +
<!--[[Archivo:PIL_cuadro_parametros.jpg|marco|centro]]-->
 +
<!--<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>-->
 +
<!--[[Archivo:PIL_parametros_modificados.jpg|marco|centro]]-->
 +
<sup>
 +
 
 +
== '''Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal''' ==
 +
 
 +
Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de '''firma_digital_nivel_autorización''' por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general.<br />
 +
<br />
 +
<br />
 +
[[Archivo:PIL_documento_principal_abm.png|marco|centro]]
 +
<br />
 +
 
 +
== '''Configuración de grupos de firmantes''' ==
 +
 
 +
A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']]<br />
 +
<br />
 
<br />
 
<br />
 +
=== Creación y configuración de grupos===
 +
<br />
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El alta de un grupo se da desde la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']], presionando el botón '''Agregar'''.
  
−
=== '''Creación y asociación de contenedor''' ===
+
[[Archivo:PIL grupo firmante.png|centro]]
 +
 
 +
Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
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<br />
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'''SIMPLE''': El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
 +
<br />
 +
'''ESCALONADO''': El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.
 +
 
 +
Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.
 +
 
 +
===Asignar personas a grupo===
 +
<br />
 +
 
 +
Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar_personas_a_grupo|'''Asignar personas a grupo''']].
 +
 
 +
Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón '''+''' se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.
 +
[[Archivo:PIL asignar firmante.png|centro]]
 +
Guardaremos la configuración presionando '''Confirmar'''. El grupo quedará disponible.
 +
 
 +
<br />
 +
Se puede verificar los participantes de los grupos desde el [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/consultas_y_listados/listado_de_firmantes_por_grupo|'''Listado de firmantes por grupo''']]
 +
[[Archivo:PIL_listado_grupo_firmante.png|centro]]
 +
 
 +
 
 +
== '''Creación del contenedor Electrónico''' ==
 
<u>Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos'':</u>
 
<u>Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos'':</u>
  
Línea 66: Línea 138:
 
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.
 
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.
 
<br />
 
<br />
 +
<!--[[Archivo:PIL_contenedor_exp_electronico.png|marco|centro]]-->
 +
<br />
 +
[[Archivo:PIL_creacion_contenedor_expd.png|marco|centro]]
 +
<br />
 +
=='''Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.'''==
  
−
[[Archivo:PIL_contenedor_exp_electronico.png|marco|centro]]
+
'''Debemos tener  en cuenta 2 elementos importantes''':
 +
* '''La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.'''<br />
 +
''Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos''
 +
 
 +
* '''Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.'''
 +
''Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''
 +
<br />
 +
<br />
 +
'''Listado de operaciones integradas a expediente electrónico''':
 +
<br /> <br />
 +
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_e.png|marco|centro]]
 +
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos_todos_ed.png|marco|centro]]
 +
<br />
 +
<big>IMPORTANTE:</big> Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
 +
<br />
 +
'''Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización'''.<br />
 +
Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos'':
 +
<!--Desde esta operación debemos asociar al contenedor creado con anterioridad, EEXP - Expediente Electrónico, a los distintos tipos de operaciones donde se decida su utilización.-->
 +
<br />
 +
<br />
 +
[[Archivo:PIL_asociar_doc_copntenedor.jpg|marco|centro]]
 +
<br />
 +
Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla [[Archivo:PIL_agregar_uno_mas.jpg]]  y una vez que estén todas definidas procederemos a [[Archivo:PIL icono confirmar.png]]
 +
<br />
 +
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 +
<br />
 +
[[Archivo:PIL_asociar_operacion_tipos_documentos.png|marco|centro]]
 +
<br />
 +
<!--Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla [[Archivo:PIL_agregar_uno_mas.jpg]]  y una vez que estén todas definidas procederemos a [[Archivo:PIL icono confirmar.png]]-->
 +
<br />
 +
<!--Podrán visualizar el [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/listado_operaciones_integradas_a_expediente_electronico|Listado de operaciones integradas a expediente electrónico]] para obtener información de los circuitos disponibles en su versión instalada.-->
 +
<br />
 +
<!--== '''Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal''' ==
 +
<br />
 +
Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de '''firma_digital_nivel_autorización''' por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general.
 +
<br />
 +
[[Archivo:PIL_documento_principal_abm.png|marco|centro]]-->
 +
== '''Controles en la implementación integrada con EEI''' ==
 +
<br />
 +
'''Ingresar a Administración / Verificar conexiones'''
 +
<br />
 +
<br />
 +
[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_interope.png|marco|centro]]
 +
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 +
<!--[[Archivo:PIL_verificar_conexiones_estado.png|marco|centro]]-->
 +
[[Archivo:PIL_verificar_conexiones.png|marco|centro]]
 +
<br />
 +
'''Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SUDOCU.'''
 +
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 +
=='''Selección de expediente'''==
 +
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
 +
<br />
 +
'''El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.'''
 +
<br />
 +
[[Archivo:PIL_sudocu5_v2.png|marco|centro]]
 +
<br />
 +
<center><big><big><big>↓</big></big></big></center>
 +
<br />
 +
[[Archivo:PIL_sudocu6_v2.png|marco|centro]]
 +
<br />
 +
Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.
 
<br />
 
<br />
  
−
<u>Ingresar al menú ''Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos''</u>:
+
== '''Selección de destinatario a firmar''' ==
  
−
Desde esta operación debemos asociar al contenedor creado previamente, EXPE - Expediente Electrónico, los distintos tipos de operaciones donde se decida su utilización.
+
=== Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N) ===
 +
Ver la operación [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/habilitar_firmantes_en_siu_pilaga|'''Habilitar firmantes en SIU-Pilagá''']] donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
−
La adaptación de nuevos circuitos se realiza de forma paulatina en cada versión.
+
Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón '''Agregar'''
 +
<br />
 +
[[Archivo:PIL sudocu1.PNG|centro|marco|800px]]
 +
<br />
 +
Una vez seleccionado, bastará con presionar [[Archivo:PIL_icono_confirmar.png]] para que el documento sea enviado.
 +
<br />
 +
[[Archivo:PIL sudocu2.PNG|centro|marco|800px|<big>'''La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.'''</big>]]
 
<br />
 
<br />
−
Para este ejemplo utilizaremos CPRC - Preventivo de compras.
+
 
 +
===Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)===
 +
 
 +
Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/abm-grupos_de_firmantes|'''ABM - Grupos de firmantes''']] y configurado en [[SIU-Pilaga/version3.15.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/grupos_de_firmantes/asignar personas al grupo|'''Asignar personas al grupo''']].
 +
 
 +
Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos '''Confirmar'''.
 +
[[Archivo:PIL_seleccion_firmante_grupo.png|centro|marco]]
 +
 
 +
=='''<big>Estado y reenvio de documentos</big>'''==
 +
Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado '''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos#Estado_de_Documentos_Electr.C3.B3nicos|Estado de documentos electrónicos]]''', en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/reenvio_de_comprobantes|'''Reenvío de comprobantes''']].
 
<br />
 
<br />
 
<br />
 
<br />
  
−
=== '''Parametrización en Sudocu''' ===
+
 
 +
== Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SUDOCU==
 +
 
 +
<br />
 +
En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
 
<br />
 
<br />
 +
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.
 +
<br />
 +
<!--En cuanto al ''contenedor'' de Pilagá para estas operaciones puede asociarse el mismo contenedor que para los casos de interoperabilidad, pero al momento de ejecutar la operación tendremos que completar de manera manual el número y año del mismo.-->
 +
  
−
== Pasos Funcionales ==
+
Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando. 
−
===-> En Sudocu===
 
−
----
 
  
  
−
===-> En Pilagá===  
+
 
−
----
+
== '''Parametrización en Sudocu''' ==
 +
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 +
'''Pasos Funcionales'''
 +
== En Sudocu ==
 +
 
 
A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del '''Portal de Autogestión SIU-Huarpe''', esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema.<br />
 
A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del '''Portal de Autogestión SIU-Huarpe''', esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema.<br />
  
−
===='''Circuitos habilitados para la utilización de expediente electrónico'''====
+
<!-- ===='''Circuitos habilitados para la utilización de expediente electrónico'''====
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/credito/credito_original|Crédito original]]
+
''Los siguientes circuitos están habilitados en la última versión disponible. Se sugiere ver el [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/listado_operaciones_integradas_a_expediente_electronico|Listado de operaciones integradas a expediente electrónico]] para obtener información de los circuitos disponibles en su versión instalada.''
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/credito/modificatoria_credito|Modificatoria de crédito]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/credito/credito_original|Crédito original]]
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/credito/transferencia_credito|Transferencia de crédito]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/credito/modificatoria_credito|Modificatoria de crédito]]
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|Gestión Básica]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/credito/transferencia_credito|Transferencia de crédito]]
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras|Compras]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/gestion_basica|Gestión Básica]]
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/obra_publica|Obra pública]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/compras|Compras]]
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch|Cajas chicas]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/obra_publica|Obra pública]]
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ad_responsables|Adelantos a responsables]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ch|Cajas chicas]]
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas|Becas]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ad_responsables|Adelantos a responsables]]
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos|Viáticos]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/becas|Becas]]
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/sueldos|Sueldos]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ss_publicos|Servicios públicos]]
−
* Pagar liquidación ([[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidacion|individual]] y [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_distintos_beneficiarios|grupal]])
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/reintegros|Reintegros]]
−
* Devengado de ingresos [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|transferencia]] y [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|corrientes]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/viaticos|Viáticos]]
−
* [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ajustes_liquidaciones/modificacion_datos_tramites|Modificación de datos de un trámite]]
+
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/sueldos|Sueldos]]
 +
* Pagar liquidación ([[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/pagar_liquidacion|individual]] y [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/tesoreria/pagos/multiples_liquidaciones_distintos_beneficiarios|grupal]])
 +
* Devengado de ingresos [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia|transferencia]] y [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_corriente|corrientes]]
 +
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/ajustes_liquidaciones/modificacion_datos_tramites|Modificación de datos de un trámite]]
 +
* [[SIU-Pilaga/version3.14.0/documentacion_de_las_operaciones/ingresos/devengado_transferencia/orden_devolucion_fondos_alta|Orden de devolución de fondos transferidos]]  
 
<br />
 
<br />
  
Línea 115: Línea 282:
  
 
==== '''<big>Selección de expediente</big>''' ====
 
==== '''<big>Selección de expediente</big>''' ====
−
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá. Se reitera que la creación del expediente debe hacerse en el sistema de gestión documental.
+
Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña '''Documentos''', si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado '''Trámite''' donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
 +
<br />
 +
'''El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.'''
 
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== Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SUDOCU==
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Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado '''[[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/gastos/consultas_y_listados/estado_de_documentos_electronicos#Estado_de_Documentos_Electr.C3.B3nicos|Estado de documentos electrónicos]]''', en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de [[SIU-Pilaga/version3.13.0/documentacion_de_las_operaciones/administracion/firma_digital/reenvio_de_comprobantes|'''Reenvío de comprobantes''']].
 
  
 
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En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
 
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Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.
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<!--En cuanto al ''contenedor'' de Pilagá para estas operaciones puede asociarse el mismo contenedor que para los casos de interoperabilidad, pero al momento de ejecutar la operación tendremos que completar de manera manual el número y año del mismo.-->
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Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->
  
 
== Webinar / Video tutorial ==
 
== Webinar / Video tutorial ==
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Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:
 
Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:
 
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* '''[https://youtu.be/iRvf0oGGURs Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36]'''
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* '''[https://youtu.be/iRvf0oGGURs Comprobantes de 3ros con envío a sistema de gestión documental - Comité SIU-Pilagá n°36]'''-->
 
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Revisión actual del 11:29 20 may 2024

SIU logo iso.png

Interoperabilidad Pilagá & Sudocu



Grafico ecosistemaWiki arai huarpe eei sudocu pilaga.png

Módulos incluidos

Otros:

Diagrama de Integración

Trazabilidad de la interoperabilidad de circuitos Pilagá con Expediente Electrónico.

500mp



Requisitos técnicos de configuración

Para la utilización de estas funcionalidades es necesario cumplir ciertos requisitos técnicos que se encuentran en este enlace

Parametrización en SIU-Pilagá

Ingresar al menú Administración / Configuración de parámetros :

Para comenzar a utilizar la integración será necesario modificar el campo 'Valor de la Institución' de los parámetros que señalaremos a continuación:

  • enviar_firma_digital: Permite el envío de documentos para la firma digital. Recomendado S
  • firma_digital_nivel_autorizacion: Determina el nivel de autorización en expedientes digitales. A discreción del organismo, se puede generar excepciones al nivel de firma por tipo de documento principal.

FIRMA_DIGITAL: Se refiere al tipo de firma digital, ejemplo con token.

AUTORIZACION_BASICA: Se refiere a una opción que se habilita en Huarpe para que se pueda autorizar por esa medio como respaldo.

  • guardar_comprobante_3ros_arai_doc: Almacena el archivo digital del comprobante de 3ros en Arai Documentos. No obligatorio, requerido para que el comprobante de 3ros alojado en el expediente pueda visualizarse en el módulo luego de su carga en ABM - Comprobantes de 3ros.
  • nro_identificador_visible_arai: Muestra el número visible proveniente de Arai-Docs en el número de expediente. Se recomienda N
  • firma_digital_grupo: Novedad versión 3.15.4. Habilita el envío de comprobantes a múltiples firmantes previamente configurados. Esta configuración es general para todo el módulo.



Configuración de nivel de firma por tipo de documento principal

Podemos configurar una excepción al valor del parámetro de firma_digital_nivel_autorización por tipo de documento principal, esto crea la posibilidad de setear un nivel de firma en general para todo el sistema y luego seleccionar tipos de documentos principales en particular para imputar un nivel diferente. En el caso de que se mantenga el desplegable en --Sin seleccionar-- respeta el parámetro general.


PIL documento principal abm.png


Configuración de grupos de firmantes

A partir de la versión 3.15.4 se permite configurar grupos de firmantes previamente habilitados desde Habilitar firmantes en SIU-Pilagá


Creación y configuración de grupos


El alta de un grupo se da desde la operación ABM - Grupos de firmantes, presionando el botón Agregar.

PIL grupo firmante.png

Se deberá elegir un nombre para identificar al mismo y un método de firma simple o escalonado;
SIMPLE: El comprobante enviado a firmar queda disponible para todos los miembros del grupo al mismo tiempo, sin ser necesario un orden de autorización e incorporándose al expediente una vez que todos los miembros del grupo lo autoricen.
ESCALONADO: El comprobante deberá ser autorizado en un orden establecido, cuando el último firmante lo apruebe se incorpora al expediente.

Para facilitar el uso de esta funcionalidad en el caso de haber habilitado firmantes con anterioridad a la actualización de la versión 3.15.4, se generará automáticamente un grupo con método simple por cada firmante individual para no afectar el procedimiento actual del organismo, esto sucederá solo una vez al actualizar a la versión mencionada.

Asignar personas a grupo


Una vez creado el grupo debemos asignar personas al mismo e imputar las prioridades de firma en el caso de haber elegido un método escalonado, esto se configura desde Asignar personas a grupo.

Al ingresar debemos filtrar y elegir el grupo que deseemos configurar, al presionar el botón + se mostrará un buscador entre los firmantes habilitados para imputar. Si el método de firma es escalonado se deberá imputar una prioridad a cada firmante, por defecto se autocompletará desde el numero 1 en la primer fila.

PIL asignar firmante.png

Guardaremos la configuración presionando Confirmar. El grupo quedará disponible.


Se puede verificar los participantes de los grupos desde el Listado de firmantes por grupo

PIL listado grupo firmante.png


Creación del contenedor Electrónico

Ingresar al menú Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos:

Desde esta operación vamos a crear un nuevo tipo de documento con Categoría contenedor y Electrónico (tilde en esta opción), al cual asociaremos el Tipo Externo EXP, tal como se visualiza en el siguiente ejemplo.
Existe ademas por el momento el Tipo Externo EXPD; cabe mencionar que se deberá seleccionar al contenedor creado en Pilaga su correspondiente en SUDOCU para que estos se visualicen al seleccionarse el tipo de contenedor y luego se filtre en el combo editable.
En siguientes versiones se desarrollará la opción de poder cargarlos manualmente por medio de un texto editable, o bien obtener los tipos de documentos que se hayan creado en SUDOCU.

PIL creacion contenedor expd.png


Asociación del contenedor con los Circuitos integrados para la utilización de expediente electrónico.

Debemos tener en cuenta 2 elementos importantes:

  • La existencia del Contenedor con las especificaciones previas.

Ruta: Maestros / Documentos / ABM - Tipos de documentos

  • Las operaciones integradas a expediente electrónico. Pilagá contiene un listado que detalla todas las operaciones que ya se encuentran disponibles.

Ruta: Administración / Firma digital / Listado de operaciones integradas a expediente electrónico

Listado de operaciones integradas a expediente electrónico:

PIL asociar operacion tipos documentos todos e.png
PIL asociar operacion tipos documentos todos ed.png


IMPORTANTE: Tener cuenta que el listado muestra las operaciones integradas. Existen particularidades en donde se requiere configurar tipos de operación que no son específicamente un circuito. Ejemplo: el tipo de operación CCOB- Cobro de tesorería, no aparece en el listado, pero es necesaria su configuración para las operaciones de Devolución de cajas chicas y adelantos a responsables.
Desde esta operación asociaremos al contenedor EEXP (Expediente Electrónico) a los distintos Circuitos y tipos de operaciones donde se decida su utilización.
Ingresar al menú Maestros / Documentos / Asociar operaciones a tipos de documentos:

PIL asociar doc copntenedor.jpg


Podremos agregar N cantidad de Circuitos y Tipos de operaciones a nuestro documento contenedor EEXP utilizando la tecla PIL agregar uno mas.jpg y una vez que estén todas definidas procederemos a PIL icono confirmar.png

↓


PIL asociar operacion tipos documentos.png




Controles en la implementación integrada con EEI


Ingresar a Administración / Verificar conexiones

PIL verificar conexiones interope.png
↓
PIL verificar conexiones.png


Luego de realizar las configuraciones y controles previos, se podrá empezar a operar con la vinculación con SUDOCU.

↓

Selección de expediente

Una vez creado nuestro expediente en SUDOCU y el contenedor en SIU-Pilagá, procederemos a utilizarlo en un circuito. El primer cambio que notaremos será en la pestaña Documentos, si seleccionamos un tipo de contenedor marcado como electrónico, se habilitará un nuevo campo llamado Trámite donde deberemos escribir el número de expediente y seleccionarlo, de este modo se auto completarán los campos numero, título y año, datos externos a SIU-Pilagá.
El expediente debe haber sido creado con anterioridad y debe estar en el área asignada al usuario en SUDOCU para que esté disponible en el alta o al rectificar un trámite.

PIL sudocu5 v2.png


↓


PIL sudocu6 v2.png


Luego de indicar el documento y el contenedor correspondiente, se realiza la carga de las siguientes solapas de forma tradicional. Al momento de confirmar la operación, nos encontraremos con el siguiente item.

Selección de destinatario a firmar

Firmante individual (parámetro firma_digital_grupo en N)

Ver la operación Habilitar firmantes en SIU-Pilagá donde se explica los pasos previos necesarios para que un usuario pueda ser seleccionado en esta pantalla.

Luego de completar las pestañas correspondientes y procesar el trámite, nos encontraremos con una nueva pantalla desde donde seleccionaremos a qué responsable se le enviará el documento electrónico para firmar. Lo filtraremos y seleccionaremos con el botón Agregar

PIL sudocu1.PNG


Una vez seleccionado, bastará con presionar PIL icono confirmar.png para que el documento sea enviado.

La persona responsable podrá autorizar el comprobante desde la pestaña Documentos pendientes de autorización en SIU-Huarpe.


Grupos de firmantes (parámetro firma_digital_grupo en S)

Se nos mostrará un cuadro para buscar los grupos creados desde ABM - Grupos de firmantes y configurado en Asignar personas al grupo.

Una vez seleccionado y filtrado por el grupo deseado, se mostrarán los datos del mismo. Para confirmar el envio del comprobante, presionamos Confirmar.

PIL seleccion firmante grupo.png

Estado y reenvio de documentos

Se puede controlar si el envío del documento a la bandeja fue exitoso desde el listado Estado de documentos electrónicos, en el caso de un envío fallido se recomienda revisar la operación de Reenvío de comprobantes.


Para trabajo en operaciones sin interoperabilidad Pilagá-SUDOCU


En estos casos en los que trabajamos en Pilagá y necesitamos que el documento obtenido forme parte del expediente electrónico, la forma de carga en SUDOCU es de manera manual. Para ello, descargaremos el documento obtenido en Pilagá y luego iremos a SUDOCU y lo incorporaremos.
Es importante recordar que una forma de carga no excluye a la otra, por tanto, puede un expediente contener tanto documentos importados de manera automática como incorporados de manera manual.


Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.


Parametrización en Sudocu

Pasos Funcionales

En Sudocu

A partir de la versión 3.6.0 ha implementado la interoperabilidad con el sistema de expedientes SUDOCU 1.X a través del Portal de Autogestión SIU-Huarpe, esto permite la utilización de expedientes electrónicos donde se almacenarán los diversos comprobantes que genera el sistema.

Recomendamos el seguimiento de las novedades sumadas en nuevas versiones de Pilagá porque el listado de circuitos habilitados se va ampliando.-->

Webinar / Video tutorial

Se recomienda la visualización del siguiente material:

Circuito completo de compras con expediente electrónico e integración con SIU-Diaguita:


Carga de archivos PDF a comprobantes y sus visualizaciones en el sistema:


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