Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/circuito-devengado offline»

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El circuito consta de los siguientes pasos principales:<br />
 
El circuito consta de los siguientes pasos principales:<br />
  
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ARMAR UNA NUEVA LINEA DE SECUENCIA DE PASOS   Y QUE DESDE CADA CÍRCULO SE VAYA A LA DESCRIPCIÓN DE ESE PASO A OTRA PÁGINA .  
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<big> Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:</big> <br />
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# '''Configuración inicial del sistema'''
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## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-admin01| Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’ ]]
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## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema|Configuración del sistema - Núcleo >AFIP]]
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## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#Carga_de_ventas_Offline_-_archivo.CSV|Definir cantidad de registros en la planilla]] mmmmmm   '''devengado es sólo 1 registro por planilla ???'''
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## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#Notificaciones_por_e-mail_-_configuraci.C3.B3n|Configuración del mailer]]
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## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/configuracion_del_sistema#SQ-N.C3.BAcleo_.3E_SIU-Pilag.C3.A1|Configuración SQ - Pilagá]]
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## Procesos > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas]]
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# '''Configuración funcional'''
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## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas01| Definir los conceptos de ventas y si devengan.]] 
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## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas03| Administrar unidades de negocios]]
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## Ventas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]]
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## Cobranzas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/operacionesnuc-cobranzas01| Administrar puntos de cobranza]]
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## Unidad de ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.0.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL=No y TIPOSERVIC = No académicos ]]
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# '''Cargar las ventas a cobrar'''
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POR EL MOMENTO SE DOCUMENTA TODO ACÁ PERO ES CONFUSO ASÍ. ES MUY LARGO
 
  
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PASO 1: CARGAR VENTAS OFFLINE  <br />
 
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Conceptos de ventas <br />
 
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Unidad de negocios <br />
 
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Unidad de ventas <br />
 
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Suscripción de la unidad de ventas <br />
 
 
  Cargar las ventas a cobrar <br />
 
  Cargar las ventas a cobrar <br />
 
   
 
   
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  opcional generar la facturación electrónica ( Afip)
 
  opcional generar la facturación electrónica ( Afip)
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  Envío de facturas/comrobantes tipo factura por mail a los clientes
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  Envío de facturas/comprobantes tipo factura por mail a los clientes
  
 
PASO 3: INFORMAR DEVENGADOS A PILAGÁ
 
PASO 3: INFORMAR DEVENGADOS A PILAGÁ
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  Proceso:Informar devengado a SIU-Pilaga
 
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  Registro de las cobranzas en SIU-Pilagá
 
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PASO 5:   Registro de las cobranzas en SIU-SQ-Núcleo
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Registro de las cobranzas en SIU-SQ-Núcleo
 
  
  

Revisión del 16:03 21 dic 2021

ISOSIU-SQ.png

Facturación de devengados a clientes en SIU-SQ y registro del cobro en SIU-Pilagá

El presente circuito describe cómo facturar devengados en SIU-SQ, cobranza y registro del cobro en SIU-Pilagá y por último su registro en SIU-SQ.
Por el momento sólo se contempla el caso de cargar las ventas a cobrar a través de la planilla offline (opción ventas a cobrar) y la modalidad de Informar en Bloque los devengados a SIU-Pilagá .

Ésta modalidad se define en el parámetro INFODEVPIL de la suscripción de la unidad de ventas. Entonces, Si el concepto de venta devenga “Si” y pertenece a una suscripción que tiene definido el parámetro INFODEVPIL en “No”, (ej: convenios, servicios a terceros, etc) esos casos se genera la cobranza desde Pilagá).

Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní.
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el nro de documento principal de devengado.
El caso contempla informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá.

El circuito consta de los siguientes pasos principales:

Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:

  1. Configuración inicial del sistema
    1. Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’
    2. Configuración del sistema - Núcleo >AFIP
    3. Definir cantidad de registros en la planilla mmmmmm devengado es sólo 1 registro por planilla ???
    4. Configuración del mailer
    5. Configuración SQ - Pilagá
    6. Procesos > Planificador de tareas
  2. Configuración funcional
    1. Ventas > Definir los conceptos de ventas y si devengan.
    2. Ventas > Administrar unidades de negocios
    3. Ventas > Administrar unidades de ventas
    4. Cobranzas > Administrar puntos de cobranza
    5. Unidad de ventas > Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL=No y TIPOSERVIC = No académicos
  3. Cargar las ventas a cobrar





Cargar las ventas a cobrar


PASO 2: FACTURACIÓN 

opcional generar la facturación electrónica ( Afip)
Envío de facturas/comprobantes tipo factura por mail a los clientes

PASO 3: INFORMAR DEVENGADOS A PILAGÁ 

Proceso:Informar devengado a SIU-Pilaga

PASO 4: realizar las cobranzas en SIU-Pilagá 

Registro de las cobranzas en SIU-Pilagá

PASO 5: Registro de las cobranzas en SIU-SQ-Núcleo



SQ circuito facturac y cobro devengado.png

Configuraciones necesarias

Parámetros del sistema en Núcleo

‘ENVREMANENTE’

Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado.

Administrar conceptos de ventas

Definir que conceptos de ventas van a devengar.

SQ nucleo cptos vtas devenga.png


Definir la unidad de negocios

Definir la unidad de negocios a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.

Administrar unidades de ventas

Definir la unidad de ventas.

SQ unidad de ventas.png




Suscripción

Suscripciones : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la descripción de los parámetros de la suscripción

Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores: 

* ACEPTAOFF  = Si 

* PTOCOB-CRE = No 

* INFODEVPIL = No  ( en éste caso  el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) PERO SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA?  QUE PASA ? una planilla = 1 venta a cobrar?    

* TIPOSERVIC = No académicos


SQ suscripciones.png



Cargar ventas offline

Hacer llegar a SIU-SQ núcleo la venta a cobrar , ya sea utilizando la operación Cargar ventas offline] o a través de webservices en el caso que su institución haya personalizado el sistema.
Recordar que se debe utilizar el formato de planilla para VENTAS A COBRAR.

Sq cargar ventas a cobrar.png




Facturación

Quienes utilizan Facturación electrónica deben ejecutar el proceso: Generar comprobantes llamando al WS de AFIP para que AFIP genere y devuelva los datos de la facturación electrónica.
Quienes no utilizan facturación electrónica no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar.

SQ planif afip devengados.png




En SIU-Pilagá

Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ
Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en SU Núcleo




Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta

Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá. Por el momento sólo se trabaja con LOTES.

Archivo:Sq .png




Informar devengados a SIU-Pilagá





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