Diferencia entre revisiones de «SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/circuito-devengado offline cofinanciadores»

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[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/principales circuitos funcionales|< Volver]]
 
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/principales circuitos funcionales|< Volver]]
−
= Facturación para entidades por grupo de alumnos mediante planilla offline - cobranzas en SIU-Pilagá =
+
= Facturación para entidades o empresas por grupo de alumnos mediante planilla offline - cobranzas en SIU-Pilagá =
  
 
'''Objetivo:''' Facturar a Empresas o Entidades que cofinancian cursos o posgrados
 
'''Objetivo:''' Facturar a Empresas o Entidades que cofinancian cursos o posgrados
  
 
Pre-requisitos:
 
Pre-requisitos:
−
* definir un concepto de ventas con el atributo de devenga = SI
+
* Definir un [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas/administrar_conceptos_de_ventas|  concepto de ventas]]  con el atributo de '''devenga = SI'''
−
* configurar el parámetro del sistema de Núcleo ITEM_COMP que es la cantidad máxima de items permitidos por comprobante; el límite es 13. Se agrupa por cofinanciador  o alumno  y medio de pago.
+
* Configurar el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/administracion/administrar_parametro_sistema | parámetro del sistema]] de Núcleo '''ITEM_COMP''' que es la cantidad máxima de items permitidos por comprobante; el límite es 13.  
−
* configurar al parámetro de la suscripción INFODEVPIL= SI
+
* Configurar al parámetro de la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  '''Suscripción''']]  '''INFODEVPIL= SI''' .
−
* Informar a través de la la planilla offline de ventas a cobrar los datos de los alumnos  y los datos de los cofinanciadores ( consultar en este LINK  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas/cargar ventas offline#Dise.C3.B1o_del_archivo_de_entrada  |  Cómo cargar cada dato en la planilla offline ]]  
+
* Cargar en una planilla offline de ventas a cobrar los datos de los alumnos  y los datos de los cofinanciadores ( consultar en este LINK  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas/cargar ventas offline#Dise.C3.B1o_del_archivo_de_entrada  |  Cómo cargar cada dato en la planilla offline ]]  
 +
Para obtener un diseño modelo de la planilla Ingresar a la operación '''Cargar ventas offline  ''' y descargar el modelo que necesite de ventas a cobrar , es decir , descargar el modelo en un archivo con extensión .xls o con extensión . csv
 +
== Diagrama de flujo ==
  
−
A  la planilla offline de VENTAS A COBRAR se le agregan las columnas relacionadas a los financiadores y la de la condición fiscal.
 
−
Para los casos de planillas de conceptos de venta que DEVENGAN y para cobrar en SIU-Pilagá ( parámetro de la suscripción INFODEVPIL=si) se agrega una nueva funcionalidad que consiste en elaborar facturas para los financiadores agrupando las ventas por financiador y medio de pago. La cantidad de ventas por factura se define en el parámetro del sistema ITEM_COMP, puede tener de 1 a n renglones PERo, no más de 13 renglones por factura. El parámetro debe estar configurado ANTES de cargar las planillas en el sistema
 
  
−
[[Archivo:SQ_factura_devengado_cai_y_pilaga.png |centrar|link=]]
+
== Cargar ventas offline ==
 +
 
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A través de la operación  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas/cargar ventas offline|  Cargar ventas offline]]  subir la planilla con las ventas a cobrar.
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Se debe informar:
 +
* Unidad de venta: La unidad de venta para la cuál se suben los movimientos de conceptos a cobrar  a los cofinanciadores.  
 +
* Fichero:Seleccionar el archivo que contiene dicha planilla offline
 +
* Planilla: Ingresar una descripción sobre el lote a cargar
 +
* Tipo conceptos (*): Seleccionar  'Conceptos a cobrar'
 +
 
 +
== Visualización de las ventas en las distintas consultas ==
 +
=== Administrar ventas offline ===
 +
 
 +
Con esta operación, [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas/administrar_ventas_offline| Administrar ventas offline]],  se permite ver el lote cargado , anular una o n ventas o el lote completo  se pueden ver las ventas agrupadas por cofinanciador o alumno  Y medio de pago de la siguiente forma:
  
 +
[[Archivo:SQ_admin_ventas_offline_cofinanciadores_devengados.png |centrar|link=]]
  
−
<!-- las imágenes están desactualizadas
+
===  Listado de seguimiento de ventas ===
−
== Ejemplo de exportación a formato PDF==  
 
−
<br />
 
−
  .. SQ_listado_en_pdf_seg_ventas_nucleo.png ...
 
  
−
[[Archivo:SQ_listado_seg_ventas_dos_cero_pdf.png |centrar|link=]]
+
Y Para realizar un seguimiento del estado de esos conceptos a cobrar  se puede consultar este reporte:
  
−
== Ejemplo de exportación a formato excel==
+
[[Archivo:SQ_lis_seguimiento_de_ventas_cofinanciadores_devengado.png |centrar|link=]]
−
<br />
 
−
 
−
[[Archivo:SQ_listado_seg_ventas_dos_cero_excel.png |centrar|link=]]
 
−
-->
 
−
--------------------------------------------------
 
−
===  Ejemplos de comprobantes ===
 
  
−
Consultar en [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas/listado_cobranzas_x_ventas#Ejemplos_de_comprobantes| Listado de cobranzas por ventas]]
+
=== Listado de devengados no cobrados  ===
  
−
=== [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas| << Volver]] ===
+
[[Archivo:SQ_listado_de_devengados_no_cobrados.png |centrar|link=]]
  
 +
La presente consulta visualiza a los devengados aún no cobrados y agrega información sobre los devengados informados a Pilagá.
  
−
 
+
=== Facturar y enviar por mail las facturas ===
−
En ésta sección se describen 2 circuitos de cómo facturar devengados y dónde generar la cobranza. Qué circuito se usará se define en el valor del parámetro de la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_suscripciones| '''Suscripción''']]  de la unidad de ventas INFODEVPIL .<br />
+
Ejecutar los procesos:
−
Entonces, Si el concepto de venta  tiene configurado devenga “Si”:
 
−
* '''INFODEVPIL = SI:'''  se reportan las ventas en forma individual  y se genera la cobranza desde SIU-Pilagá y posterior informe a SIU-SQ-núcleo, ( Se usará el documento de la persona  y el año de la factura) (ej: convenios, servicios a terceros, etc)  . <br /><br />
 
  
−
* '''INFODEVPIL = NO''': Para cualquier otro caso (no informa devengado o informa por lote ó bloque).   ( SE usará el documento de devengado y año de devengado que se ingrese en la operación [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza|Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta.]]
+
* Generar las facturas.
−
y se genera la cobranza en SQ.
+
* Enviar por mail las Facturas.
  
−
<!--  
+
=== Listado de ventas a reportar a SIU-Pilagá ===
−
: '''COMO REALIZAMOS LA COBRANZA ?  NOS FALTARÍA LA PLATAFORMA que sea INDEPENDIENTE DE ACADÉMICO Y GUARANI.''' No tenemos forma de cobrar para gente que no es de guarani.
+
Con esta consulta se puede obtener información de los devengados que ya están disponibles para informarse a SIU_pilagá, ya tienen su factura generada.
−
:: Y cómo se informa el devengado cobrado ?  con la operación de reportar recaudacion de offline.  ok
 
−
::: 
 
−
-->
 
  
−
Las personas informadas en la planilla offline para estos casos NO es necesario existan en SIU-Guaraní. <br />
+
[[Archivo:SQ_listado_de_ventas_reportar_a_pilaga_devengados.png |centrar|link=]]
−
El (Punto ventas - Nro de factura) va ser el número de documento principal de devengado.<br />  para individual.<br />
 
  
−
Los casos contemplan informar ventas a un solo tipo de documento de devengado de SIU-Pilagá. <br />  vale para individual y para lote.
+
== Informar a SIU-Pilaga los devengados ==
  
−
'''Descripción de los 2 circuitos:'''<br />
+
'''Pre- requisitos en Núcleo:'''
−
* Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)
+
* realizar la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/caracterizacion_presupuestaria|'''Caracterización Presupuestaria''']]
−
* Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)
+
* Configurar la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  '''Suscripción''']] : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_suscripciones#Valores_de_los_par.C3.A1metros|  ''' descripción de los parámetros de la suscripción]] 
  
−
+
# Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores: <br />
−
== Pasos comunes a los dos circuitos: ==
+
## ACEPTAOFF  = Si <br />
−
<!--      [[Archivo:SQ_circuito_facturac_y_cobro_devengado.png |centrar|marco]]  <!--  -->
+
## PTOCOB-CRE = No <br />
−
<big> Los pasos que se deben seguir son los que se enumeran a continuación:</big> <br />
+
## '''INFODEVPIL = Si''' ( en éste caso  el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) ''' SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas    <br />
−
# '''Configuración inicial del sistema'''
+
## '''TIPOSERVIC = No académicos''' <br />
−
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-admin01| Administrar parámetros de sistema - configurar ‘ENVREMANENTE’ ]]
 
−
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-comptemplates| Administrar templates de comprobantes]]
 
−
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/configuracion_del_sistema#SQ-N.C3.BAcleo_.3E_AFIP|Configuración del sistema - Núcleo >AFIP (opcional)]]
 
−
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/configuracion_del_sistema#Carga_de_ventas_Offline_-_archivo.CSV|Definir cantidad de registros en la planilla]]
 
−
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/configuracion_del_sistema#Notificaciones_por_e-mail_-_configuraci.C3.B3n|Configuración del mailer]]
 
−
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/configuracion_del_sistema#SQ-N.C3.BAcleo_.3E_SIU-Pilag.C3.A1|Configuración SQ - Pilagá]]
 
−
## Procesos > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas - Sincronizar catálogos con SIU-Pilagá]]
 
−
# '''Configuración funcional'''
 
−
## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas01| Definir los conceptos de ventas y si devengan.]] 
 
−
## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas03| Administrar unidades de negocios]]
 
−
## Ventas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]]
 
−
## Cobranzas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-cobranzas01| Administrar puntos de cobranza]]
 
−
## Unidad de ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones ; atención a parámetros INFODEVPIL  y TIPOSERVIC = No académicos ]]
 
−
# '''Carga y seguimiento de las Ventas a cobrar de forma off-line'''
 
−
## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas02|  Cargar ventas offline: Tipo conceptos:Conceptos a cobrar ]]     
 
−
## Procesos > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-proc01| Monitor de procesos]] 
 
−
## Ventas > Reportes > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]]
 
  
−
# '''Administrar ventas offline'''
 
−
## Ventas > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas05|  Administrar ventas offline]]
 
−
# '''Facturación electrónica'''
 
−
##  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/circuito-ventas_offline_afip|  Generar facturas AFIP (Opcional)]]
 
 
# '''En SIU-Pilagá'''
 
# '''En SIU-Pilagá'''
−
## '''ABM tipo de documentos:''' Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ  (no tiene que tener numerador) <br />
+
## '''ABM tipo de documentos:''' Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ  ('''<big>no tiene que tener numerador</big>''') <br />
 
<!--
 
<!--
 
### Para los casos de (INFODEVPIL = NO)  informar a pilagá en bloque debe tener numerador
 
### Para los casos de (INFODEVPIL = NO)  informar a pilagá en bloque debe tener numerador
Línea 97: Línea 75:
 
## '''Asociar operaciones a tipos de documentos:''' Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal <br />
 
## '''Asociar operaciones a tipos de documentos:''' Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal <br />
 
## '''ABM de Conceptos de ingreso:''' Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo <br />
 
## '''ABM de Conceptos de ingreso:''' Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo <br />
−
# '''En Sq-núcleo''' '''Pre-requisitos para poder informar los devengados y devengados cobrados  de cada Unidad de venta  a SIU-Pilagá'''
 
−
## Carga de catálogos de SIU-Pilagá en Siu-SQ_núcleo
 
−
# '''Caracterización Presupuestaria'''
 
−
## Ventas >  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas04| Administrar unidades de ventas]] 
 
−
## Acá se configura la siguiente información que será necesaria a la hora de Informar las recaudaciones a SIU-Pilagá:
 
−
### unidad, sub-unidad y sub sub-unidad
 
−
### unidad administrativa.
 
−
### Organismo
 
−
### Tipo, Número y Año de Contenedor
 
−
## Caracterización presupuestaria > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-caracdeingreso| Administrar caracterizaciones de ingreso ]]
 
−
## Caracterización por concepto de venta y cobranza
 
−
## Administrar Cuentas de Tesorería por Medios de Pagos y Conceptos de Cobranzas
 
−
## Caracterización presupuestaria -> [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-caradeveningresoxcpto_vta_cobranza|Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta]]
 
−
# '''Suscripción'''
 
−
##    [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  Suscripciones - parámetro USAORG]] .
 
−
# '''Informar devengados a SIU-Pilagá'''
 
−
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas - Proceso: '''Informar devengados a SIU-Pilagá''']]
 
  
−
== Paticularidades de cada caso ==
+
Por medio de un proceso  que se puede dejar configurado en el  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_infopilaga| Planificador de tareas]]  para que se ejecute con la frecuencia que decida la institución, los devengados se informan a SIU-Pilagá.
−
=== con cobranza en SIU-Pilagá ===
+
Para eso se utiliza el proceso : '''Informar devengados a Pilagá'''
 +
 
 +
== EN SIU-Pilagá ==
 +
 
  
−
# '''Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado individual con cobranza en SIU-Pilagá y posterior informe de cobrado a SIU-SQ-núcleo. (INFODEVPIL = SI)'''
 
−
## Ingreso de las ventas a cobrar
 
−
## Notificación al cliente de la venta a cobrar ( Tipo de notificación a utilizar    se envían dos mails el de venta a cobrar  y el de venta cobrada )
 
−
## Enviar por mail el mensaje del tipo de notificación y adjuntar al mismo  LA  factura electrónica o el comprobante tipo factura del devengado.
 
−
## Ventas > Reportes > [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtasrep02| Listado de ventas a reportar a Siu-Pilagá]] ''' (Recaudaciones/Devengados)'''
 
−
# EN SIU-Pilagá
 
 
## Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
 
## Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
 
## '''Pilagá debe enviar por mail el recibo generado  al momento de cobrar.'''
 
## '''Pilagá debe enviar por mail el recibo generado  al momento de cobrar.'''
 
## Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)
 
## Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)
−
# Verificar el registro de la cobranza en Sq-núcleo
 
−
## [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]]
 
  
−
=== con cobranza en el Portal de pagos de SQ ===
+
== En Núcleo verificar el registro de cobranza ==
−
# '''Caso Facturación en SIU-SQ-núcleo, reporte de devengado en Lote/bloque con cobranza en SIU-SQ y posterior reporte de devengado-cobrado a SIU-Pilagá. (INFODEVPIL = NO)'''
+
Cuando en SIU-Pilagá se registra la cobranza se notifica a Núcleo dicho evento y se informa el número de recibo.  
−
## En éste caso queda claro que las ventas que se carguen deben corresponder a clientes del SIU-Guarani pues el portal de pago trabaja sólo con ellos, no tenemos interfaz para cobrarle a otros clientes.
 
−
## Una vez cargada la venta se genera la notificación de 'Venta disponible para el pago'  
 
−
## Caracterización presupuestaria :  ya comentado en la sección de pasos comunes
 
−
## Informar los devengados a SIU-Pilagá con el proceso disponible para ellos en el Planificador de tareas
 
−
## Una vez que la persona paga ( venta cobrada ) y si corresponde ya generada la facturación electrónica SE genera la notificación de 'Envío de factura'
 
−
## Desde el Planificador se configura el proceso de 'Envío de mails '
 
−
## Informar cobro del devengado:  se debe configurar por medio de pago el proceso Infrmar recaudaciones a Pilagá  con la opción de 'Cobro del devengado'
 
−
## Reportes disponibles:
 
−
### [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtasrep04| Listado de devengados no cobrados]]
 
−
### [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtasrep03| Listado de cobranzas por ventas]]
 
−
### [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtasrep01| Listado de seguimiento de ventas]]
 
−
### [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_piladevrepor| Listado de devengados reportados]]
 
−
### [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc_reporte_recaudacion| Listado de Recaudaciones reportadas]]
 
  
−
== Configuraciones necesarias ==
+
Con el [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas/listado_cobranzas_x_ventas| Listado de cobranzas por ventas]]  se puede pueden ver los datos enviados por pilagá:
 +
* estado = cobrado
 +
* fecha de cobro
 +
* Número de comprobante de cobro
 +
* Id Pilagá
  
−
=== Parámetros del sistema en Núcleo ===
+
<!-- .... -->
−
‘ENVREMANENTE’ 
 
−
Los devengados solo se reportan para el año en curso y los cobros de devengado para todos los años si ENVREMANENTE está activado. '''
 
−
  ''''''Por el momento sólo utilizar la opción = ..'''...................'''  por default tenemos la opción S
 
  
−
<br />
+
===  Ejemplos de comprobantes ===
−
<br />
 
  
−
=== Administrar conceptos de ventas ===
+
Consultar en [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas/listado_cobranzas_x_ventas#Ejemplos_de_comprobantes| Listado de cobranzas por ventas]]
−
Definir que conceptos de ventas van a [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas01| devengar.]]
 
  
−
[[Archivo:SQ_nucleo_cptos_vtas_devenga.png |centrar|1300px]]
+
[[Archivo:SQ_factura_devengado_cai_y_pilaga.png |centrar|link=]]
−
 
 
−
<br />
 
−
===  Definir la unidad de negocios ===
 
−
Definir  la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas03|  unidad  de negocios]] a la cuál le definirán los conceptos de ventas que van a devengar. Las unidades de negocios pueden tener todo tipo de conceptos de ventas, los que devengan y los que no.
 
−
 
 
−
=== Administrar unidades de ventas  ===
 
−
 
 
−
Definir la  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas04| unidad de ventas. ]]
 
−
<br />
 
−
 
 
−
[[Archivo:SQ_unidad_de_ventas.png |centrar|marco]]
 
−
<br /><br />
 
−
 
 
−
 
 
−
=== Suscripción ===
 
−
[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_suscripciones|  '''Suscripciones''']] : analizar los parámetros de acuerdo a lo explicado en la [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/tecnico_nucleo_suscripciones#Valores_de_los_par.C3.A1metros|  ''' descripción de los parámetros de la suscripción]] 
 
−
 
 
−
Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores: <br />
 
−
* ACEPTAOFF  = Si <br />
 
−
* PTOCOB-CRE = No <br />
 
−
* '''INFODEVPIL = Si'''  ( en éste caso  el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) ''' SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas    <br />
 
−
* '''TIPOSERVIC = No académicos''' <br />
 
−
<br />
 
−
[[Archivo:SQ_suscripciones.png |centrar|marco]]
 
−
<br />
 
−
<br />
 
−
 
 
−
=== Cargar ventas offline ===
 
−
Hacer llegar a SIU-SQ núcleo la venta a cobrar , ya sea utilizando la operación  [[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas02|  '''Cargar ventas offline]''']] o a través de webservices en el caso que su institución haya personalizado el sistema.<br />
 
−
Recordar que se debe utilizar el formato de planilla para  VENTAS A COBRAR.<br />
 
−
 
 
−
[[Archivo:sq_cargar_ventas_a_cobrar.png |centrar|marco]]
 
−
 
 
−
 
 
−
<br />
 
−
<br />
 
−
 
 
−
=== Facturación  ===
 
−
Quienes utilizan Facturación electrónica deben ejecutar el proceso: '''<big>Generar comprobantes llamando al WS de AFIP</big>'''  para que AFIP genere y devuelva los datos de la facturación electrónica.<br />
 
−
Quienes no utilizan facturación electrónica no tienen que hacer nada , el comprobante ya queda generado al cargar las ventas a cobrar.
 
−
 
 
−
[[Archivo:SQ_planif_afip_devengados.png |centrar|marco]]
 
−
 
 
−
=== Cobro de intereses y/o mora  ===
 
−
Actualmente, no es posible devengar el cobro de cuotas y cobrar intereses aplicado cuando se configuren dos vencimientos o se asigne un porcentaje de aumento por mora cuando el al facturar el mes siguiente, el cobro de la venta continué pendiente.
 
−
 
 
−
=== En SIU-Pilagá ===
 
−
Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ <br />
 
−
Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal <br />
 
−
Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en SU Núcleo <br />
 
−
 
 
−
=== Caracterización de devengado de ingreso por unidad de venta y concepto de venta ===
 
−
Configurar a que devengado de ingreso van a impactar las ventas o lotes de ventas en SIU-Pilagá.
 
−
 
 
−
===  Informar devengados a SIU-Pilagá ===
 
  
 +
==[[SIU-Sanaviron-Quilmes/version2.6.0/operacionesnuc-vtas| << Volver]]  ==
  
−
<br />
 
−
<br />
 
  
  
  
−
<!--      -->
 
  
 
<!--  -->
 
<!--  -->

Revisión actual del 11:49 6 jun 2024
ISOSIU-SQ.png

< Volver

Facturación para entidades o empresas por grupo de alumnos mediante planilla offline - cobranzas en SIU-Pilagá

Objetivo: Facturar a Empresas o Entidades que cofinancian cursos o posgrados

Pre-requisitos:

Para obtener un diseño modelo de la planilla Ingresar a la operación Cargar ventas offline y descargar el modelo que necesite de ventas a cobrar , es decir , descargar el modelo en un archivo con extensión .xls o con extensión . csv

Diagrama de flujo

Cargar ventas offline

A través de la operación Cargar ventas offline subir la planilla con las ventas a cobrar. Se debe informar:

  • Unidad de venta: La unidad de venta para la cuál se suben los movimientos de conceptos a cobrar a los cofinanciadores.
  • Fichero:Seleccionar el archivo que contiene dicha planilla offline
  • Planilla: Ingresar una descripción sobre el lote a cargar
  • Tipo conceptos (*): Seleccionar 'Conceptos a cobrar'

Visualización de las ventas en las distintas consultas

Administrar ventas offline

Con esta operación, Administrar ventas offline, se permite ver el lote cargado , anular una o n ventas o el lote completo se pueden ver las ventas agrupadas por cofinanciador o alumno Y medio de pago de la siguiente forma:

SQ admin ventas offline cofinanciadores devengados.png

Listado de seguimiento de ventas

Y Para realizar un seguimiento del estado de esos conceptos a cobrar se puede consultar este reporte:

SQ lis seguimiento de ventas cofinanciadores devengado.png

Listado de devengados no cobrados

SQ listado de devengados no cobrados.png

La presente consulta visualiza a los devengados aún no cobrados y agrega información sobre los devengados informados a Pilagá.

Facturar y enviar por mail las facturas

Ejecutar los procesos:

  • Generar las facturas.
  • Enviar por mail las Facturas.

Listado de ventas a reportar a SIU-Pilagá

Con esta consulta se puede obtener información de los devengados que ya están disponibles para informarse a SIU_pilagá, ya tienen su factura generada.

SQ listado de ventas reportar a pilaga devengados.png

Informar a SIU-Pilaga los devengados

Pre- requisitos en Núcleo:

  1. Tener en cuenta que los siguientes parámetros deben tener los siguientes valores:
    1. ACEPTAOFF = Si
    2. PTOCOB-CRE = No
    3. INFODEVPIL = Si ( en éste caso el nro de documento del devengado y el año del devengado se toma del comprobante de factura de la venta) SI LA PLANILLA TIENE MÁS DE 1 VENTA se envían por separado a SIU-Pilagá para que pueda generar las cobranzas
    4. TIPOSERVIC = No académicos
  1. En SIU-Pilagá
    1. ABM tipo de documentos: Crear un nuevo tipo de documento para devengados de SQ (no tiene que tener numerador)
    2. Asociar operaciones a tipos de documentos: Asociar la operación CDIC al nuevo tipo de documento como documento principal
    3. ABM de Conceptos de ingreso: Crear o definir un concepto de ingreso para luego caracterizar y asociar a documento de devengado en sq-Núcleo

Por medio de un proceso que se puede dejar configurado en el Planificador de tareas para que se ejecute con la frecuencia que decida la institución, los devengados se informan a SIU-Pilagá. Para eso se utiliza el proceso : Informar devengados a Pilagá

EN SIU-Pilagá

    1. Cobro de ingresos corrientes. Al registrarse la cobranza se informa a SQ dicho estado de la venta y los datos del recibo.
    2. Pilagá debe enviar por mail el recibo generado al momento de cobrar.
    3. Reimpresión de comprobantes de cobro ( si es necesario)

En Núcleo verificar el registro de cobranza

Cuando en SIU-Pilagá se registra la cobranza se notifica a Núcleo dicho evento y se informa el número de recibo.

Con el Listado de cobranzas por ventas se puede pueden ver los datos enviados por pilagá:

  • estado = cobrado
  • fecha de cobro
  • Número de comprobante de cobro
  • Id Pilagá


Ejemplos de comprobantes

Consultar en Listado de cobranzas por ventas

SQ factura devengado cai y pilaga.png

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